Wir heben die Einschätzung eines Finanzexperten zu einem Anlageprodukt in Finect-Tokens hervor. Diese Woche Fernando Llorente (Mapfre-Investition) denkt über den Investmentfonds nach BlueBox Global Technology Fundein Produkt von BlueBox-Fonds.
⭐️⭐️⭐️⭐️ Fernando Llorente (Mapfre Inversión): „Ein anderer Ansatz für Investitionen in Technologie“
Fonds von BlueBox Asset Management, einem 2018 aus der Vereinigung von Blue Box Wealth Management und William de Gale gegründeten Manager, der über rund 1,3 Milliarden Vermögenswerte verfügt. Der Fonds wurde im März 2018 aufgelegt, wobei Gale selbst der Hauptarchitekt der Strategie war. Nachdem er 20 Jahre lang in Technologieaktien investiert und ein Jahrzehnt lang die BGF World Technology geleitet hatte, beschloss er, seine Technologieinvestitionsstrategie außerhalb von BlackRock fortzusetzen.
Die Strategie konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in Unternehmen, die eine direkte Verbindung zwischen Computersystemen und der realen Welt ermöglichen oder erleichtern.. Diese Philosophie zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die diese direkte Verbindung ermöglichen, und überbewertete Wertpapiere und sehr wachstumsstarke Störfaktoren zu vermeiden, die keine aktuellen oder kurzfristigen Buchgewinne erwirtschaften. Konzentriert sich auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 10 und 100 Milliarden US-Dollarwodurch er sich von anderen Technologiefonds unterscheidet, die normalerweise in Mega-Caps (Kapitalisierung über 400 Milliarden Dollar) investieren.
Der Anlageprozess zeichnet sich durch einen geringen Portfolioumschlag und eine langfristige Perspektive aus. Das Managementteam führt eine eingehende Analyse durch, um zu verstehen, warum der Technologiesektor eine Outperformance erzielt hat, und versucht, zukünftige Trends zu antizipieren. Sie sind bei der Portfoliobildung agnostisch und priorisieren daher Faktoren wie langfristige Überzeugung, Aufwärtspotenzial und Risiko im Vergleich zu jedem Referenzindex.
Wir könnten zusammenfassen Die Hauptunterschiede von BlueBox Global Technology im Vergleich zu anderen Technologiefonds In:
- Konzentriert sich auf Unternehmen, die Disruption ermöglichenwodurch konstante und nachhaltige Vorteile entstehen und nicht die Disruptoren selbst betroffen sind.
- Eine niedrige Rotation ermöglicht eine bessere Langzeitleistungbasierend auf einem tiefen Verständnis der Branchentrends.
- Vermeiden Sie überbewertete Wachstumsaktien.
- Begrenztes Engagement in Mega-Caps: meidet Tech-Mega-Caps weitgehend, da sie zwar im letzten Jahrzehnt führend waren, diese Position aufgrund des Wettbewerbs und der sich verändernden Natur des Technologiesektors jedoch in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nicht behaupten werden. Wenn Sie diese meiden, verpassen Sie möglicherweise Investitionsmöglichkeiten in führende Technologieunternehmen, die den Markt dominieren.
- Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit hohem Nutzenund abgesehen von solchen mit einem sehr starken Wachstumscharakter und mit sehr zukünftigen Gewinnschätzungen.
Was den quantitativen Aspekt betrifft, so ist seit seiner Einführung Der Fonds hat bis zum 31. Mai 2024 eine kumulierte Rendite von 208 % erwirtschaftet. Die jährliche Rendite betrug 20 % im Vergleich zu 18,4 % des Referenzindex, dem S&P Global BMI IT NTR. Diese großartige Leistung hat dazu geführt, dass sich der Fonds in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2023 im ersten Quartil und 2022 im zweiten Quartil positioniert hat.
Der Fonds investiert über ein konzentriertes Portfolio aus 30 bis 40 Wertpapieren. Mit Stand Mai 2024 umfasst das Portfolio 32 Unternehmen, wobei die Sektoren Halbleiter (39,5 %), Software und Computerdienstleistungen (30,8 %), Hardware (14,7 %) und Nicht-Basiskonsumgüter (10 %) am stärksten vertreten sind.
In Summe, BlueBox Global Technology bietet eine differenzierte Strategie innerhalb des Themas, die sich auf technologische Wegbereiter mit Fokus auf Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung konzentriert. Seine historische Leistung und die Erfahrung des Managementteams machen es zu einer sehr interessanten Option in dieser Kategorie. Bietet eine hervorragende Dekorrelation im Vergleich zu anderen Referenzen im Technologiesektor.
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Diese Inhalte wurden nach redaktionellen Kriterien erstellt und stellen keine Empfehlung oder Anlagevorschlag dar. Investitionen bergen Risiken. Vergangene Renditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.
