Das Kupferbergbauunternehmen Antofagasta PLC hat nach Angaben von Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, Treffen mit Investoren für sein erstes Dollar-Anleiheangebot seit fast zwei Jahren abgehalten. Die Treffen unter der Leitung von Finanzdirektor Mauricio Ortiz könnten zu einer zehnjährigen Anleiheemission führen. Das Unternehmen lehnte es jedoch ab, sich zu möglichen Markttransaktionen zu äußern.
Koordinatoren globaler Vereinbarungen
Anonymen Quellen zufolge wären Citigroup und JPMorgan die globalen Koordinatoren der Vereinbarung zur Versteigerung des 10-Jahres-Titels. Ebenso wurde berichtet, dass BofA Securities, Credit Agricole CIB, Natixis und Scotiabank bei dieser Transaktion als gemeinsame Bookrunner fungieren würden.
Antofagasta-Hintergrund
Antofagasta hat die globalen Schuldenmärkte seit 2022 nicht mehr erschlossen, als es 10-jährige Anleihen im Wert von 500 Millionen US-Dollar emittierte. Die Familie Luksic, die eine Mehrheitsbeteiligung an dem Bergbauunternehmen besitzt, verfügt laut Bloomberg Billionaires Index über ein Vermögen von mehr als 33 Milliarden US-Dollar.
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