Gegenüberstellung zweier multinationaler Gaskonzerne, denen Absprachen in Chile vorgeworfen werden

Gegenüberstellung zweier multinationaler Gaskonzerne, denen Absprachen in Chile vorgeworfen werden
Gegenüberstellung zweier multinationaler Gaskonzerne, denen Absprachen in Chile vorgeworfen werden
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Die Nationale Wirtschaftsstaatsanwaltschaft (FNE) hat am Montag Anklage erhoben Indura SA (Air Products) und Linde Gas Chile SA wegen Zusammenarbeit auf dem Markt für Industrie-, Medizin- und Spezialgase im Land zwischen November 2019 und Januar 2021. Dies ist nicht das erste Mal, dass mächtige Unternehmen, deren Gesamtumsatz 45 Milliarden US-Dollar übersteigt, in den Märkten, in denen sie tätig sind, insbesondere in Lateinamerika, mit ähnlichen Beschwerden konfrontiert werden.

Die Beschwerde löste Empörung aus, insbesondere weil der Zeitraum, in dem sich die wettbewerbswidrige Verschwörung ausgebreitet hätte, mit der Covid-19-Pandemie zusammenfiel, bei der das Überleben der Schwerstkranken vom Zugang zu Sauerstoff abhing.

Air Products und Linde sind das Ergebnis von Fusionen mit anderen Wettbewerbern und beide verfügen über die gleichen Investmentfonds als Hauptaktionäre.

Was sind die Hauptmärkte und Geschäftsfelder von Air Products und Linde? Wann haben Unternehmen ihre jeweiligen Geschäftsführer gewechselt? Marcelo Torres (Indura Air Products) und Sergio Novelli (Linde) von der Wettbewerbsbehörde denunziert?

Dies ist ein Angesicht zu Angesicht der multinationalen Konzerne über die Absprachen bei medizinischen und industriellen Gasen. Heute konfrontiert.

Das europäische Unternehmen Linde und das amerikanische Unternehmen Air Products (Indura) sind zwei der weltweit größten Hersteller von Industrie- und Medizingasen. Im Jahr 2023 erzielte Linde einen Umsatz von fast 33 Milliarden US-Dollar: Platz eins.

Mittlerweile ist Air Products mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar der drittgrößte Anbieter der Branche. Seine Hauptkonkurrenten sind die französische Air Liquide – mit Niederlassungen in Chile – und die japanische Mitsubishi Chemical Holdings.

Die Marktkapitalisierung von Linde beträgt 198 Milliarden US-Dollar, die von Air Products 58,8 Milliarden US-Dollar.

Betrachtet man die von ihnen belieferten Branchen, wird Air Products von Investmentbanken als ein „industrieller ausgerichtetes“ Unternehmen als Linde angesehen, obwohl beide Unternehmen in ähnlichen Märkten tätig sind und sich stärker auf Chemie und auf globaler Ebene konzentrieren.

Aus diesem Grund schätzt die FNE, dass diese Absprache in Chile Industrie- und Medizinkunden aus zahlreichen Branchen betroffen hätte: von Krankenhäusern bis hin zu großen und kleinen Unternehmen.

Der Anfrage des FNE zufolge beherrschen die beiden Unternehmen, die angeblich zusammengearbeitet haben, um die Preise zu erhöhen, die sie ihren Kunden in stellten, zusammen etwa 77 % des Marktes. Die anderen großen Player sind Messer und Air Liquide.

In Chile verfügen Air Products (Indura) und Linden über eine größere Präsenz und Lieferkapazität im ganzen Land, da sie über mehr Produktionsstätten verfügen.

Während im Industriesegment die Hauptkunden Unternehmen aus den Bereichen Metallurgie, Forstwirtschaft, Lebensmittel, Aquakultur, Bauwesen, Laboratorien und Ölraffinerien sind, werden medizinische Gase von Kliniken, Krankenhäusern und Gesundheitszentren nachgefragt Patienten einige medizinische Vorteile bieten, sagt die FNE. Industriekunden machen mehr als 80 % des Umsatzes aus.

Die leistungsstarken Investmentfonds Vanguard Group und BlackRock sind heute über verschiedene globale Investmentvehikel zwei der größten Einzelaktionäre von Linde und Air Products.

Das Zusammentreffen wäre auf das Interesse beider Finanzkonglomerate zurückzuführen, in den Markt für Wasserstoff und neue Kraftstoffe einzusteigen, einen Bereich, den Linde und Air Products getrennt erschließen.

Im Februar 2023 meldete die Vanguard Group der US-Börsenaufsicht SEC, dass ihr Anteil an Air Products 9,35 % des Unternehmens ausmachte. Die Vanguard Group besitzt außerdem 9,193 % von Linde und ist ihr größter institutioneller Investor.

BlackRock wiederum ist mit 6,7 % der zweitgrößte Anteilseigner von Air Productos. Und es hält 7,2 % von Linde.

Lateinamerika ist für beide Unternehmen ein relevanter und wachstumsstarker Markt, insbesondere im industriellen Bereich. In fast allen Märkten der Region sind sowohl Linde als auch Air Products die größten Anbieter der Branche.

Aber in Bezug auf die Einnahmen ändert sich die Sache: Nach Angaben derselben Unternehmen und Analysten, die sie abdecken, liegt der Hauptabsatzmarkt für Air Products (Indura) in Nordamerika (42 %). Nur 3 % kommen aus Lateinamerika. Hier decken sie 10 Länder ab, wobei Brasilien und Chile hervorstechen.

Linde gibt an, einen größeren Umsatzanteil auf dem amerikanischen Kontinent zu haben, wo 42 % seines Umsatzes erzielt werden, wobei alle Länder des Kontinents hinzugerechnet werden.

Auch Wettbewerbsbehörden in Brasilien, Argentinien, Peru, Kolumbien und Mexiko haben gegen diese beiden Unternehmen ermittelt. In Argentinien verhängte die Nationale Kommission zur Verteidigung des Wettbewerbs (CNDC) im Jahr 2005 nach vierjährigen Untersuchungen, ebenfalls wegen Absprache, gegen die argentinischen Tochtergesellschaften von Praxair, Air Liquide, AGA und Indura eine Geldstrafe von 24,3 Millionen US-Dollar. Und bis März dieses Jahres überwachte es die Desinvestitionen, zu denen Praxiar im Zuge der Fusion mit Linde im Jahr 2018 gezwungen war.

Im Jahr 2010 verhängte der Verwaltungsrat für Wirtschaftsverteidigung (CADE) in Brasilien gegen fünf Gasproduzenten, darunter Air Products und Linde, Geldstrafen in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar, weil sie seit 1998 Kartelle gebildet hatten.

Es gab auch Absprachenermittlungen in Peru (2008), Kolumbien (2010) und Mexiko (2011), an denen dieselben Unternehmen beteiligt waren, gegen die nun in Chile ermittelt wurde.

Im Juli 2020, mitten in der Pandemie, ratifizierte der Oberste Gerichtshof Perus die Sanktion des Nationalen Instituts zur Verteidigung des Wettbewerbs und zum Schutz des geistigen Eigentums (Indecopi) gegen drei Unternehmen, die heute zu Linde und Air Products gehören zwischen Januar 1999 und Juni 2004 das Geschäft mit medizinischem Sauerstoff für den öffentlichen Sektor verteilt.

Tatsächlich erwähnt die FNE in ihrer Anfrage diesen Fall und zitiert ein WhatsApp-Gespräch zwischen Sergio Novelli und dem damaligen Vertriebsleiter David Lori, in dem sie die Nachricht „EsSalud wird trotz der Sanktion weiterhin Praxair einstellen“ mitteilen und kommentieren, die auf veröffentlicht wurde 18. Juni 2020 von der Zeitung La República de Perú. Im Chat wies Novelli laut FNE darauf hin, dass dieser Fall „sehr kompliziert“ sei und dass „wir hier deshalb sehr vorsichtig sein müssen“.

Laut offiziellen Unterlagen der Unternehmen selbst konzentrieren sich Linde und Air Products derzeit auf Wasserstoff. Linde will der größte Lieferant dieses Gases in den Vereinigten Staaten werden und wird 2025 für 1,8 Milliarden US-Dollar eine Anlage für blauen Wasserstoff (aus Methan gewonnen) in Texas eröffnen.

Air Products startet konkrete Tests zum Ersatz konventioneller Kraftstoffe durch Wasserstoff mit Anlagen und Teststationen in Deutschland, Kanada und im Südosten Brasiliens. Im Jahr 2022 war das Unternehmen das erste Unternehmen in Südamerika, das in Brasilien grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab produzierte.

Der Markt für Industrie-, Medizin- und Spezialgase ist seit mindestens 2005 Gegenstand der Prüfung durch die FNE, als der damalige Staatsanwalt Pedro Mattar den marktbeherrschenden Unternehmen Indura, Aga, Praxair und Air Liquide vorwarf, sie hätten sich abgestimmt, um den Wettbewerb einzuschränken und diskriminieren ihre Kunden, insbesondere öffentliche Krankenhäuser. Dabei nahm er vor allem Indura und Aga (heute Linde) ins Visier, die damals rund 75 % des Marktes kontrollierten.

Am 22. Januar 2007 sprach die Dritte Kammer des Obersten Gerichtshofs den Angeklagten in einem einstimmigen Urteil frei.

Als Air Products 2012 Indura von der Familie Briones kaufte, begann die FNE mit einer Untersuchung der möglichen Folgen für den Markt, die mit einer Reihe von Empfehlungen der Regulierungsbehörde endete.

Im Jahr 2018, als Linde und sein damaliger Konkurrent Praxair Inc. weltweit fusionierten, genehmigte die FNE den lokalen Betrieb und zwang diesen, seine Vermögenswerte in Chile zu verkaufen, gerade um den Wettbewerb zu schützen.

Laut FNE stellten Indura und Linde den Wettbewerb ein, indem sie auf die Teilnahme an Ausschreibungen oder Angeboten verzichteten oder so hohe Preise anboten, dass Käufer kaum wechseln würden. Dies ermöglichte es beiden Unternehmen, in ihrer Nische zu bleiben. „In Fällen, in denen sowohl Indura als auch Linde denselben Kunden bedienten, behielt jeder den Anteil bei, den er zuvor geliefert hatte“, heißt es in der Anforderung.

Dabei war die Produktionskapazität jedes einzelnen Unternehmens von entscheidender Bedeutung, da nur sie in der Lage waren, alle nachgefragten Gase anzubieten. Der freie Wettbewerb verdeutlicht dies am Beispiel von Kohlendioxid: Es wird aus Ölraffinerien gewonnen und in Chile hatten nur Indura und Linde Verträge mit Enap. „Dasselbe passiert mit Wasserstoff, der nur von beiden Unternehmen produziert wird“, sagt die FNE.

Die FNE stellte die Existenz von drei Schlüsselfiguren in der Verschwörung fest: Marcelo Torres Bruce, (chilenischer) General Manager von Indura, Sergio Novelli (Brasilianer), General Manager von Linde, der an der Entstehung und Umsetzung des Kartells beteiligt gewesen wäre, und der Argentinier David Lori, Geschäftsführer von Linde, als Verantwortlicher für die Aufrechterhaltung des Systems, indem er die Vertriebsmitarbeiter seines eigenen Unternehmens kontrolliert.

Alle drei liegen außerhalb der Unterschriften.

Aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 20. Dezember 2021 von Linde Gas Chile SA, zu dem Pulso Zugang hatte, geht hervor, dass Novelli und Lori an diesem Tag aus dem Unternehmen ausgeschieden wurden. Beiden wurde der Status eines Unternehmensvertreters entzogen.

In dieser Sitzung wurde der argentinische Ingenieur Julio Agustín Amadeo, ein Mann des Hauses, zum neuen General Manager ernannt: Er kommt von Praxair (fusioniert mit Linde) und ist Geschäftsführer für Chile und Argentinien. Im Land war er das sichtbare Gesicht der Gruppe bei dem Projekt, zusammen mit Copec den ersten Wasserstoffbus in Chile auf den Markt zu bringen.

Im Vorstandsprotokoll wird auch über die Einrichtung eines Kriminalpräventionsbereichs berichtet, der von der Anwältin der Universidad de los Andes, Verónica Valenzuela, geleitet wird. Zuvor war sie Compliance Officer bei der BASF Chemie.

Der Brasilianer Raphael Costa Perrotta, Vizepräsident für Finanzen für Nordamerika (mit Sitz in Mexiko), war als Präsident des Unternehmens in diesem Vorstand. Er war es, der den Akten zufolge berichtete, dass Sergio Novelli seinen Rücktritt eingereicht habe.

Als Sekretär fungierte der Geschäftsträger der hispanischen Länder, Fernando Luis Inocente. An dem Treffen nahm auch der Brasilianer Edson de Araujo teil, Finanzchef von Linde South America, der als Experte für Compliance gilt. Sie alle sowie der Argentinier Juan José Mendiola, zugleich CFO des Unternehmens, bildeten den Vorstand.

Linde und seine Führungskräfte beschlossen, sich selbst zu belasten, um von den Vorteilen einer entschädigten Denunziation zu profitieren. Sie bestätigten ihre Teilnahme und legten Beweise vor. Die FNE forderte kein Bußgeld für Linde. Ja für Indura: fast 32 Millionen US-Dollar.

„Indura SA bestreitet kategorisch die Behauptungen der FNE über kollusive Praktiken zwischen Indura und einem konkurrierenden Industriegasunternehmen. „Indura hat der Rettung von Leben Priorität eingeräumt und hart daran gearbeitet, die lebenswichtige Versorgung des angespannten chilenischen Gesundheitssystems mit medizinischem Sauerstoff während der Covid-19-Pandemie und darüber hinaus sicherzustellen“, sagte das Unternehmen diese Woche in einer Erklärung.

Das Unternehmen behauptete, dass es während des FNE-Untersuchungszeitraums auch eine eigene Untersuchung durchgeführt habe, die „keine Absprachen ergeben habe“.

Aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 30. November 2023 geht hervor, dass um 10 Uhr morgens in den Büros der Kanzlei in der Apoquindo Avenue die amerikanischen Anwälte von Air Products, Roya Babanoury (Rechtsvizepräsidentin für ) und Benjamín Hussa (Unternehmensschatzmeister) traf sich elektronisch mit seiner chilenischen Amtskollegin Ivana Domitrovic Grubisic (Rechtsmanagerin für Südamerika), um die Bioprozessingenieurin der Katholischen Universität Valparaíso zur neuen Geschäftsführerin des Unternehmens, Claudia Sanchez Miñan, zu ernennen.

Auch der Anwalt des Unternehmens, José Ignacio Juárez Hermosilla, war anwesend. An diesem Tag, vor sechs Monaten, nahmen sie Marcelo Torres Bruce seine Kräfte.

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