Die staatliche Eisenbahngesellschaft (EFE) von Chile hat die Platzierung einer Unternehmensanleihe über insgesamt 4.000.000 Millionen Entwicklungseinheiten (166 Millionen US-Dollar) mit einer Laufzeit von 25 Jahren erfolgreich abgeschlossen.
Der Markt hat den Zeitplan und die Solidität des langfristigen Entwicklungsprojekts von EFE positiv bewertet, während das Unternehmen betonte, dass zum ersten Mal eine Finanzierung auf nationaler Ebene ohne die Garantie des chilenischen Staates bereitgestellt wurde.
Der Zweck der erhaltenen Finanzierung besteht darin, einen ehrgeizigen Investitionsplan voranzutreiben, der eine Agenda von Projekten in den verschiedenen Regionen, in denen EFE tätig ist, vorsieht und den aktuellen Betrieb stärkt, wodurch im Jahr 2023 fast 65 Millionen Passagiere mobilisiert werden konnten.
Dies ist die bisher größte Volumenplatzierung eines Unternehmensemittenten in diesem Markt, und zwar in einer einzigen Serie und einem verbreiten sehr wettbewerbsfähig.
Der Generaldirektor von EFE, José Solorza Estévez, zeigte sich „sehr zufrieden“ mit dem Ergebnis dieses Prozesses, der weitere Fortschritte im ehrgeizigen Investitionsplan „Trains for Chile“ ermöglicht und durch historische Ausschreibungsverfahren verwirklicht wird. mit „großem Interesse“ seitens der wichtigsten Bauunternehmen und der Eisenbahnindustrie weltweit.
Die Finanzdirektorin von EFE Trenes de Chile, Cecilia Araya, hat ihrerseits das Interesse der Investoren am Entwicklungsplan des Unternehmens hervorgehoben, das in einer Reihe von Treffen zum Ausdruck kam, die vor dieser Woche stattfanden.
Darüber hinaus gab der leitende Angestellte an, dass der erfolgreichen Platzierung ohne staatliche Garantie eine positive Bewertung durch die Risikoratingagenturen vorausgegangen sei, die der Emission AAA verliehen hatten (Fitch Ratings, Humphreys und ICR).
„Dies ist ein neuer großer Schritt in der Finanzierung von EFE und zeigt das Vertrauen in die Unternehmensführung und die Unterstützung des chilenischen Staates“, erklärte er.
Von der Banco Santander, die als Finanzberater und Platzierungsagent fungierte, gaben sie an, dass dies die größte Platzierung eines Unternehmensemittenten in diesem Jahr sei, und hoben die Nachfrage hervor, die es ihr ermöglicht habe, einen Zinssatz von 3,72 % zu erhalten, mit einem Zinssatz von 3,72 % verbreiten von 97 Basispunkten.
