Sechs Monate nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärt hat, dass COVID-19 kein Gesundheitsnotstand mehr ist, ist es immer noch schwierig, den weitreichenden Schaden, den die Pandemie angerichtet hat, vollständig zu begreifen, von der enormen Zahl an Menschenleben bis hin zur wirtschaftlichen Verwüstung. Das Chaos war sicherlich in der Ölindustrie zu spüren, die während der Pandemie, insbesondere in den ersten Monaten, Rekordverzerrungen erlebte.
David Gaffen schrieb im Februar 2022 für Reuters: „Wie vieles andere während der Pandemie war auch das, was auf den Kraftstoffmärkten geschah, beispiellos.“ Da die Menschen nicht mehr reisten, war die Nachfrage so stark zurückgegangen, dass die Ölindustrie die Produktion einfach nicht schnell genug drosseln konnte, um mitzuhalten.“
Hinzu kommt Anfang 2020 ein Lieferkrieg zwischen den OPEC+-Mitgliedern Russland und Saudi-Arabien, der bereits gesättigte Märkte überschwemmt. Im April desselben Jahres fiel der Preis für ein Barrel Rohöl aus West-Texas unter 0 US-Dollar, was bedeutete, dass die Verkäufer zahlen mussten, um loszuwerden davon.
Natürlich ist der Ölmarkt absolut volatil, aber es gibt nur wenige Epochen, die mit den letzten Jahren vergleichbare dramatische Höhen und Tiefen aufweisen. Anfang 2022, als Gaffen seinen Artikel schrieb, erreichten die Brent-Rohöl-Futures 100 Dollar pro Barrel – das Ergebnis der russischen Invasion in der Ukraine.
Die wilden Extreme der Pandemie-Ära scheinen vorerst hinter uns zu liegen. Wie die African Energy Chamber in unserem neu veröffentlichten „The State of African Energy 2024 Outlook“ berichtet, prognostizieren wir für den Rest des Jahres 2023 eine „relative Ruhe“ auf dem Flüssigkeitsmarkt. Wir gehen davon aus, dass das Jahr 2024 ausgeglichen und einigermaßen flach bleiben wird nur marginales Wachstum.
Unser Bericht stellt fest, dass auch für Afrika wahrscheinlich ein stagnierender Markt bevorsteht, allerdings mit einem allmählichen Rückgang der Ölproduktion im Jahr 2024.
Während eine Pause von dramatischen Marktschwankungen einerseits ihren Reiz hat, sind geringfügiges Wachstum und rückläufige Produktion nicht gerade erfreuliche Nachrichten. Auch wenn die Faktoren, die sich auf die Ölnachfrage auswirken, außerhalb unserer Kontrolle liegen, bin ich nicht der Meinung, dass sich die Akteure der afrikanischen Ölindustrie mit einer selbstgefälligen „Es ist, was ist“-Mentalität über einen Produktionsrückgang im nächsten Jahr abfinden sollten.
Wir sollten jede Gelegenheit nutzen, um aus unseren Öl- und Gasressourcen Kapital zu schlagen. Jeder geförderte Tropfen Öl ist ein Weg zu Wirtschaftswachstum – Einnahmen, die soziale Programme, Infrastrukturentwicklung und dringend benötigte Technologietransfers der internationalen Ölunternehmen (IOCs) finanzieren können, die in Afrika investieren.
Selbst in einer Zeit der Ruhe müssen wir mit einem Gefühl der Dringlichkeit handeln.
Globale Nachfrage und Produktion
Was wird also kurzfristig die weltweite Ölnachfrage antreiben, wenn es nicht zu größeren Ereignissen wie Pandemien oder globalen Konflikten kommt?
Wie aus unserem Ausblick hervorgeht, wird die Nachfrage nach Flüssigkeitsprodukten für den Straßentransport und die Luftfahrt – vor allem aus den USA und Asien – nach den COVID-19-Beschränkungen in den nächsten 18 Monaten wahrscheinlich mehr als die Hälfte der weltweiten Nachfrage ausmachen.
Ein weiterer wichtiger Treiber wird die industrielle Nachfrage, insbesondere aus dem petrochemischen Sektor im Nahen Osten, Asien und den USA, sowie Energieerzeugungsprojekte sein.
Unser Bericht berücksichtigt auch die steigende Ölnachfrage in der nördlichen Hemisphäre im dritten und vierten Quartal 2023 sowie ein geringeres Angebot aufgrund geringerer russischer Exporte und freiwilliger Produktionskürzungen durch Saudi-Arabien. Das Ergebnis wird ein Angebotsdefizit sein, das die Voraussetzungen für eine Produktionssteigerung – zumindest in einigen Regionen der Welt – im Jahr 2024 schafft.
--Wir prognostizieren, dass die weltweite Produktion im nächsten Jahr insgesamt mehr als 84 Millionen Barrel pro Tag (bpd) betragen wird, was einem Anstieg von 1,6 % gegenüber 2023 entspricht. Für Nord- und Südamerika zusammen wird ein geringfügiges Produktionswachstum von 4 % pro Jahr erwartet im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) im Jahr 2024, während für den Nahen Osten im Vergleich zum Jahr 2023 ein geringeres Produktionswachstum von 2 % gegenüber dem Vorjahr erwartet wird.
Diese Steigerungen werden jedoch wahrscheinlich durch geringfügige Produktionsrückgänge in anderen Regionen, darunter Russland, Asien, Europa und Australien, ausgeglichen.
Produktionsrückgänge in Afrika
Für Afrika wird erwartet, dass unsere Produktion zwischen 2023 und 2024 relativ konstant bei etwa 6,77 Millionen bpd bleibt. Im Monatsvergleich sieht die Produktion jedoch etwas düsterer aus: Die Produktion ging von 6,9 Millionen bpd im Januar 2024 auf etwa 6,62 Millionen bpd im Dezember 2024 zurück.
Derzeit treiben eine Handvoll afrikanischer Nationen die Öl- und Kondensatproduktion voran. Dazu gehören die OPEC-Mitgliedstaaten Nigeria, Libyen, Algerien und Angola, die im Jahr 2024 voraussichtlich eine Produktion von 1,51 Millionen bpd, 1,31 Millionen bpd, 1,18 Millionen bpd bzw. 1,01 Millionen bpd erreichen werden. Zu dieser Gruppe gehört Nigeria ein Starproduzent, der etwas mehr als ein Fünftel zum gesamten Jahresvolumen dieser Länder beisteuert.
Auch Ägypten, der Tschad und Ghana treiben die afrikanische Ölproduktion voran. Ägypten beispielsweise wird voraussichtlich bis Ende 2023 eine Ölproduktion von 560.000 bpd erreichen und im Jahr 2024 insgesamt 520.000 bpd erreichen.
Mehr zu den afrikanischen OPEC-Ländern
Unser Bericht untersucht auch die Auswirkungen der OPEC-Mitgliedschaft auf afrikanische Länder, insbesondere im Bereich der Anforderungen an Produktionskürzungen. Das Kartell führt diese Kürzungen ein, um das globale Angebot-Nachfrage-Gleichgewicht und volatile Marktsituationen oder unregelmäßig hohe oder niedrige globale Ölpreise zu kontrollieren.
„Von den Mitgliedsstaaten wird erwartet, dass sie sich an diese Kürzungen halten, damit das Kartell seine Kontrolle über die globalen Märkte behält, anstatt Marktanteile und Kontrolle an das nordamerikanische Schieferöl zu verlieren“, erklärt unser Outlook-Bericht.
Jahrelang verfügten die afrikanischen OPEC-Mitglieder über eine höhere Produktionskapazität als die Quote des Kartells und tendierten dazu, mehr zu produzieren, selbst in Zeiten mit Produktionsrückgängen im Jahresvergleich. Aber das ist nicht mehr der Fall. In Nigeria kam es beispielsweise zu Produktionsausfällen, die durch Pipeline-Vandalismus, militante Aktivitäten und daraus resultierende höhere Gewalt seitens der Betreiber verursacht wurden und durch rückläufige Altfelder und einen Mangel an neuen Start-ups noch verschärft wurden. Auch in Angola und Äquatorialguinea kam es zu Ausfällen, die im Jahr 2023 voraussichtlich durchschnittlich 25.000 bpd erreichen werden.
Diese Ausfälle müssen angegangen werden: Aktuelle Förderprojekte in afrikanischen OPEC-Ländern machen etwa 44 % des gesamten Flüssigkeitsreservenpotenzials unseres Kontinents von mehr als 70 Milliarden Barrel aus. Es wird angenommen, dass weitere 33 % auf unerschlossene Entdeckungen in diesen Ländern entfallen, zusammen mit 2 % aus unterentwickelten Projekten.
Vor diesem Hintergrund müssen afrikanische Staats- und Regierungschefs alles tun, um die Öl- und Gasaktivitäten hier voranzutreiben und daraus Kapital zu schlagen. Unsere Regierungen müssen ein Umfeld schaffen, in dem Unternehmen in ihren Ländern tätig sein können, und alles tun, was sie können, um die Risiken für Investoren zu minimieren, indem sie sichere und einladende Geschäftsumgebungen und investitionsattraktive Steuerbedingungen schaffen. Und die Zeit zum Handeln ist JETZT. Dies gilt insbesondere für die Regierungen der OPEC-Mitgliedsstaaten.
Laden Sie unseren Ausblick 2024 herunter unter: https://energychamber.org/report/the-state-of-the-african-energy-2024-outlook-report.
