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Diese Woche gab es für die Anleger viele Wirtschaftsdaten zu verdauen.
Die neuesten Verbraucher- und Großhandelsinflationsberichte – der Verbraucherpreisindex (VPI) und der Erzeugerpreisindex (PPI) – sowie der jüngste Einzelhandelsumsatzbericht wurden bekannt gegeben. Und alle zeigten die Auswirkungen der Straffungspolitik der Federal Reserve.
Die Stimmung der Verbraucher ist jedoch schlecht. Erhöhte Zinssätze haben die Bereitschaft der Amerikaner, ihre Geldbörsen zu öffnen, beeinträchtigt, und das wurde im Einzelhandelsumsatzbericht deutlich.
Lassen Sie uns im heutigen Market 360 die neuesten Wirtschaftsdatenberichte verstehen und erfahren, was Anleger jetzt tun sollten.
Lassen Sie uns in die Details eintauchen …
Verbraucherpreisindex (VPI)
Der Verbraucherpreisindex-Bericht für Oktober wurde am Dienstag veröffentlicht – und er war phänomenal.
Der jüngste CPI-Bericht zeigte, dass die Gesamtinflation im Oktober stagnierte und in den letzten 12 Monaten um 3,2 % stieg. Wie Sie in der folgenden Grafik sehen können, ist die Verbraucherinflation rückläufig …
Der Kern-VPI, der Nahrungsmittel und Energie ausschließt, stieg im Monatsvergleich um 0,2 % und in den letzten 12 Monaten um 4 %. Dies lag auch unter den Schätzungen der Ökonomen, wonach der Kern-VPI im Oktober um 0,3 % und in den letzten 12 Monaten um 4,1 % steigen würde. Die Lebensmittelpreise stiegen im Oktober um 0,3 % und die Energiepreise gingen um 2,5 % zurück, angeführt von einem Rückgang der Benzinpreise um 5 %. Bemerkenswert ist auch, dass die Zahl der Gebrauchtfahrzeuge im Oktober um 0,8 % zurückging und in den letzten 12 Monaten um 7,1 % zurückging.
Ich sollte auch hinzufügen, dass die Eigentümeräquivalentmiete (OER) im Oktober nur um 0,3 % gestiegen ist, verglichen mit 0,6 % im September, was ermutigend ist.
Fazit: Die Verbraucherinflation kühlt ab – und das sind großartige Neuigkeiten.
Erzeugerpreisindex (PPI)
Der Erzeugerpreisindex-Bericht für Oktober wurde am Mittwochmorgen veröffentlicht.
Es zeigte sich, dass die Großhandelsinflation im Oktober um 0,5 % zurückging und in den letzten 12 Monaten um 1,3 % gestiegen ist, was deutlich unter den Schätzungen eines Anstiegs von 0,1 % liegt. Der Kern-PPI, der Nahrungsmittel, Energie und Handel ausschließt, stieg im Oktober um 0,1 % und stieg in den letzten 12 Monaten um 3 %. Die Großhandelspreise für Benzin gingen im Oktober um 15,3 % zurück und machten über 80 % des PPI-Rückgangs im Oktober aus.
Auch die Großhandelskosten für Dienstleistungen blieben unverändert, nachdem sie sechs Monate lang gestiegen waren, so dass sich die Serviceinflation abkühlt. Die Tatsache, dass sich die Großhandelsinflation weiterhin schnell abkühlt, ist ein gutes Zeichen für niedrigere Verbraucherpreise in den kommenden Monaten.
Einzelhandelsumsatzbericht Oktober
Die andere große Neuigkeit am Mittwoch war, dass das Handelsministerium den Einzelhandelsumsatzbericht für Oktober bekannt gab.
Der Bericht zeigte, dass die Einzelhandelsumsätze um 0,1 % zurückgingen, verglichen mit einem Anstieg von 0,9 % im September. Volkswirte rechneten mit einem Rückgang um 0,3 % und fielen damit besser aus als erwartet.
Sieben von 13 Kategorien meldeten einen Umsatzrückgang, angeführt von Möbel-, Fahrzeug- und Tankstellenverkäufen. Die Umsätze in Lebensmittelgeschäften stiegen im Oktober um 0,7 %, sodass höhere Lebensmittelpreise diesen Wert möglicherweise erhöht haben. Der Lichtblick im Bericht waren die Ausgaben für Gesundheits- und Schönheitspflege. Im Oktober stieg er um 1,1 %.
In den letzten 12 Monaten sind die Einzelhandelsumsätze um 2,5 % gestiegen und können nicht mit der Inflation Schritt halten. Kein Wunder also, dass sich die Verbraucherstimmung verschlechtert hat!
Was das für Anleger bedeutet
Insgesamt fielen die CPI- und PPI-Berichte deutlich schwächer aus, als die Ökonomen erwartet hatten. Daher sind die jüngsten Inflationsberichte großartige Neuigkeiten und ein Hinweis darauf, dass die Inflation weltweit weiterhin nachlässt. Die Verbraucherausgaben haben sich eindeutig verlangsamt, und wenn man das mit einer Verlangsamung der Inflation verbindet, bedeutet das eine sehr wichtige Sache: Die Fed kann die Zinsen senken.
--Sie erinnern sich vielleicht, dass die Fed ein Inflationsziel von 2 % hat und die neuesten Inflationsdaten es näher an das 2 %-Niveau der Fed bringen. Ich sollte auch hinzufügen, dass die Renditen von Staatsanleihen entlang der gesamten Renditekurve stark zurückgegangen sind und im Zuge der Inflationsberichte auch gesunken sind … und das ist sehr positiv.
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Renditen zweijähriger, zehnjähriger und 30-jähriger Staatsanleihen inzwischen unter 5 %. Im Vergleich dazu liegt der Federal Funds Rate bei 5,25 % – 5,50 %. Die Fed bekämpft die Marktzinsen nicht gerne, was bedeutet, dass sie die Zinsen senken muss, um wieder an die Marktzinsen anzugleichen.
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Was bedeutet das also für Anleger?
Es bedeutet, dass es Zeit ist, Aktien zu kaufen!
Ich gehe davon aus, dass sinkende Zinsen die Aktienkurse im nächsten Jahr erhöhen werden. Wir bekamen einen ersten Eindruck davon, als die Renditen von Staatsanleihen im Zuge des CPI-Berichts sanken; Der S&P 500 und der Dow stiegen um mehr als 1 %, während der NASDAQ um mehr als 2 % zulegte!
Wir könnten also ein explosives Jahr 2024 erleben, und Sie sollten sich die potenzielle Rallye nicht entgehen lassen. Wenn Sie Geld zum Investieren haben, ist die letzte Dezemberwoche die richtige Zeit, um mit den Füßen voranzuspringen.
Natürlich möchten Sie nicht in Aktien investieren, sondern sich auf solche konzentrieren Top-Grundlagen.
So wichtig ein Zinsrückgang auch sein wird, um die Aktienkurse in die Höhe zu treiben, werden die Gewinnmitteilungen der kommenden Saison auch eine entscheidende Rolle für den potenziellen Anstieg des breiteren Marktes spielen. Tatsache ist, dass die Gewinnergebnisse für die nächsten drei Quartale aufgrund der günstigen Gewinnvergleiche im Jahresvergleich beeindruckend sein werden.
Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie die Crème de la Crème finden können grundsätzlich überlegene Aktiendann denken Sie über meine nach Wachstumsinvestor Service. Mein Wachstumsinvestor Aktien zeichnen sich durch ein 3,5-mal höheres Umsatzwachstum und ein sattes 41,8-mal höheres Gewinnwachstum aus als der S&P 500. Außerdem meine Wachstumsinvestor Aktien werden nur zum 14,1-fachen des durchschnittlichen Gewinns für das Geschäftsjahr 2024 gehandelt, und die Gewinne meiner durchschnittlichen Growth Investor-Aktie wurden in den letzten drei Monaten um 7,6 % nach oben revidiert. Daher erwarte ich auch im neuen Jahr eine Welle nach der anderen positiver Gewinnüberraschungen!
Um meine bestmögliche Positionierung zu ermöglichen Wachstumsinvestor Kauflisten für nächstes Jahr, füge ich hinzu drei grundsätzlich überlegene Aktien in der heutigen Wachstumsinvestor Monatsausgabe für Dezember. SW, Besuchen Sie mich noch heute bei Growth Investor So können Sie die Ausgabe sofort nach Erscheinen lesen.
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Aufrichtig,
Louis Navellier
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Der Beitrag „Die Inflation lässt schnell nach – was das für Anleger bedeutet“ erschien zuerst auf InvestorPlace.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.
