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Der Hipgnosis Songs Fund hat einer Übernahme durch den US-Private-Equity-Riesen Blackstone im Wert von 1,56 Milliarden US-Dollar (1,26 Milliarden Pfund) zugestimmt. Dies ist die jüngste Wendung im Kampf um den Kauf der Musikrechteinhaber von Künstlern wie Beyoncé und Mark Ronson.
Blackstone bietet 1,30 US-Dollar (1,04 £) pro Aktie für das Unternehmen und übertrifft damit das letzte Woche eingereichte Angebot von 1,25 US-Dollar (1,04 £) des Konkurrenten Concord pro Aktie.
Der Vorstand von Hipgnosis hat das Angebot seinen Aktionären empfohlen und seine Unterstützung für das Angebot von Concord zurückgezogen.
Der Bieterkrieg zwischen Concord, das von Apollo Global Management unterstützt wird, und Blackstone hat den Musikrechteriesen in letzter Zeit erschüttert und seinen Aktienkurs seit Beginn Mitte April um mehr als 50 % in die Höhe getrieben.
Hipgnosis wurde 2018 vom ehemaligen Beyonce-Manager Merck Mercuriadis und Chic-Mitbegründer Nile Rodgers gegründet und besitzt die Schlüssel zu einigen der bekanntesten Vermögenswerte der Musikindustrie.
Es besitzt außerdem die Rechte an Titeln von Blondie, den Red Hot Chili Peppers und Shakira.
Hipgnosis sagte, es empfehle seinen Aktionären den verbesserten Deal und forderte sie auf, „keine weiteren Maßnahmen“ im Hinblick auf das Angebot von Concord in der letzten Woche zu ergreifen.
Jeder Deal bräuchte die Unterstützung der Investoren, um zustande zu kommen.
Wir freuen uns, dass unsere Investoren aufgrund des konkurrierenden Interesses an der Übernahme von Hipgnosis nun die Chance haben, ihre Beteiligung zu einem erhöhten Aufschlag sofort zu verkaufen
Robert Naylor, Vorsitzender von Hipgnosis
Robert Naylor, Vorsitzender von Hipgnosis, sagte: „Seit wir mit unserer strategischen Überprüfung begonnen haben, haben wir uns klar darauf konzentriert, alle Optionen zu prüfen, um Shareholder Value zu schaffen.
„Wir freuen uns, dass unsere Investoren aufgrund des konkurrierenden Interesses an der Übernahme von Hipgnosis nun die Chance haben, ihre Beteiligung zu einem erhöhten Aufschlag sofort zu verkaufen.“
Die Übernahmeansätze erfolgen vor dem Hintergrund einer zunehmend angespannten Beziehung zwischen dem Vorstand von Hipgnosis und seinem Anlageberater Hipgnosis Songs Management (HSM).
HSM drohte Anfang des Monats damit, „alle notwendigen Mittel einzusetzen“, um seine vertragliche Position und Interessen zu verteidigen.
Dies folgt auf die Forderung von Hipgnosis, dass HSM, das sich mehrheitlich im Besitz von Blackstone befindet, einer ordnungsgemäßen Kündigung ihres Anlageberatungsvertrags zustimmen soll, um den Abschluss des Deals zu unterstützen.
Blackstone ist ein langfristig orientierter Investor mit umfassender Erfahrung bei Investitionen im gesamten Medien- und Unterhaltungssektor, einschließlich Musikrechten
Qasim Abbas, leitender Geschäftsführer von Blackstone
Blackstone ist einer der größten alternativen Investmentmanager der Welt mit umfangreichen Beteiligungen in den Bereichen Immobilien, Versicherungen und anderen Sektoren.
Qasim Abbas, Senior Managing Director von Blackstone, sagte: „Unser Angebotspreis, der vom Vorstand einstimmig empfohlen wurde, stellt einen erheblichen Aufschlag auf den unbeeinflussten Aktienkurs dar und ermöglicht es den Aktionären, einen sofortigen und attraktiven Wert für ihre Beteiligung zu erzielen.“
„Das Angebot ist das Ergebnis ausführlicher Diskussionen und Verhandlungen mit dem Vorstand und bietet den Aktionären heute die Sicherheit, Bargeld zu erhalten.“
„Blackstone ist ein langfristig orientierter Investor mit umfassender Erfahrung bei Investitionen im gesamten Medien- und Unterhaltungssektor, einschließlich Musikrechten.
„Die Breite der Blackstone-Plattform in Kombination mit unserem operativen Fachwissen wird den Wert der erworbenen Rechte unterstützen und steigern.“
