BlackRock und Citadel sichern sich milliardenschwere Deals vom Australia Fund

BlackRock und Citadel sichern sich milliardenschwere Deals vom Australia Fund
BlackRock und Citadel sichern sich milliardenschwere Deals vom Australia Fund
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(Bloomberg) – Man Group Plc, BlackRock Inc. und Citadel gehören zu den großen Gewinnern des riesigen alternativen Portfolios des australischen Staatsfonds, der zum ersten Mal die Größe seiner Mandate offengelegt hat.

Zu den drei Firmen gesellen sich Risikokapitalspezialisten aus dem Silicon Valley als größte externe Manager für die alternativen Investitionen des Future Fund im Wert von 223 Milliarden AUD (146 Milliarden US-Dollar), wie aus Dokumenten auf ihrer Website hervorgeht. Der Fonds hielt Ende letzten Jahres mehr als 40 % seines Vermögens in Hedgefonds, Private Equity, Risikokapital sowie nicht börsennotierter Infrastruktur und Immobilien.

Das größte Mandat wird von der in London ansässigen Man Group gehalten, die 7,9 Milliarden australische Dollar ihres Hedgefonds-Vermögens verwaltet, gefolgt von der in San Francisco ansässigen Horsley Bridge Partners LLC, die 4,6 Milliarden australische Dollar für eine Private-Equity-Einheit verwaltet, die der Fonds Venture and Growth nennt .

Die Offenlegungen erfolgen im Anschluss an die Einführung neuer Regeln durch die Regierung, die den Zukunftsfonds dazu verpflichten, seine Anlagebestände in regelmäßigen Abständen detailliert darzustellen, wodurch er mit der Rentenbranche des Landes in Höhe von 3,7 Billionen australischen Dollar in Einklang gebracht wird. Der Fonds bestätigte die Daten diese Woche und gab an, dass die Informationen Ende März auf seine Website hochgeladen worden seien.

Die neuen Regeln verlangen nicht die Offenlegung von Einzelheiten zu einzelnen Vermögenswerten, die von externen Parteien verwaltet werden, sondern erfordern lediglich den Namen des Managers und den Gesamtwert, den er überwacht. Die größeren Mandate unterstreichen das umfangreiche Geschäftsangebot eines der größten Investoren der Region, der der Ansicht ist, dass illiquide Vermögenswerte langfristig zu einer überdurchschnittlichen Wertentwicklung führen können.

Laut einem Update von letzter Woche erzielte der Staatsfonds in dem Jahr bis März eine Rendite von 10,1 %, während seine 10-Jahres-Jahresrendite 8,6 % beträgt.

Der Fonds hat kürzlich seinen sogenannten „Joined-up-Whole-Portfolio“-Ansatz zur Geldverwaltung detailliert beschrieben, der im Widerspruch zu der Art und Weise steht, wie einige große Anleger eine strategische Vermögensallokation festlegen und verfolgen. Stattdessen werden lieber Themen identifiziert und dann unabhängig von der Anlageklasse der beste Portfolioausdruck ausgewählt.

„Eine große Investition in die direkte Infrastruktur kann als eine gute Einzelgelegenheit und eine gute Möglichkeit zur Bewältigung der steigenden Inflation angesehen werden“, schrieb Chief Investment Officer Ben Samild. „Aber die Chance wird mit einer Makro-Hedgefonds-Strategie konkurrieren; Inflationsderivatkontrakte; Rohstoffindizes und Aktienkörbe.“

Finanzministerin Katy Gallagher sagte in einer per E-Mail an Bloomberg gesendeten Erklärung, dass die detaillierteren öffentlichen Informationen über die Investitionen des Future Fund ein direktes Ergebnis der von der Regierung eingeführten Regeln seien und „unser anhaltendes Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht demonstrieren“.

©2024 Bloomberg LP

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