US-Öl- und Gasbericht

US-Öl- und Gasbericht
US-Öl- und Gasbericht
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Die Unternehmensaussichten für die Zukunft des US-amerikanischen Öl- und Gassektors haben sich trotz kaum veränderter Branchenaktivitäten im ersten Quartal des Jahres verbessert, während die Breakeven-Preise seit einem Jahr gestiegen sind, wie die jüngste Energieumfrage der Dallas Fed zeigte.

Andernorts in der US-amerikanischen Öl- und Gasindustrie warten Erdgasproduzenten auf die derzeit niedrigen Preise, indem sie Lagerbestände an Bohrlöchern aufbauen, die sofort in Betrieb genommen werden können, sobald die Preise wieder ansteigen.

Die Branche hat auch Fortschritte bei der Emissionsreduzierung gemacht, während Branchenorganisationen den Kongress auffordern, einige vorgeschlagene neue Regeln aufzuheben, die die Biden-Regierung für die Sektoren Transport und Energieerzeugung plant.

US-Breakeven-Preise steigen

Die jüngste Energieumfrage der Dallas Fed zeigte Ende März kaum Veränderungen bei der Öl- und Gasaktivität im elften Bezirk, zu dem Texas, Nord-Louisiana und Süd-New Mexico gehören.

Der Geschäftsaktivitätsindex, das umfassendste Maß der Umfrage für die Bedingungen, mit denen Energieunternehmen im elften Bezirk konfrontiert sind, lag im ersten Quartal bei 2,0, was auf ein geringes bis gar kein Wachstum im Quartal hindeutet, und blieb laut Öl- und Gasmanagern im Wesentlichen unverändert gegenüber dem Vorquartal Antwort auf die Dallas Fed Energy Survey.

Die Öl- und Gasproduktion ging zurück, besonders stark bei Erdgas, während die Kosten sowohl für Ölfelddienstleister als auch für E&P-Unternehmen etwas schneller stiegen, wie die Umfrage ergab.

Der Unternehmensausblicksindex erholte sich im ersten Quartal und stieg um 24 Punkte auf 12,0. Dennoch liegt es immer noch unter dem Seriendurchschnitt. Der Gesamtaussichtsunsicherheitsindex sank um 22 Punkte auf 24,1, was darauf hindeutet, dass die Unsicherheit zwar insgesamt weiter zunahm, im letzten Quartal jedoch weniger Unternehmen einen Anstieg verzeichneten.

Im Durchschnitt erwarten die Befragten einen Ölpreis der Sorte West Texas Intermediate (WTI) von 80 US-Dollar pro Barrel zum Jahresende 2024, wobei die Antworten zwischen 70 und 120 US-Dollar pro Barrel liegen. Bei der Frage nach längerfristigen Erwartungen erwarten die Befragten im Durchschnitt einen WTI-Ölpreis von 83 US-Dollar pro Barrel in zwei Jahren und 90 US-Dollar pro Barrel in fünf Jahren, wie die Umfrage ergab.

Die Umfrageteilnehmer erwarten einen Henry-Hub-Erdgaspreis von 2,59 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MMBtu) zum Jahresende, 3,18 US-Dollar/MMBtu in zwei Jahren und 3,94 US-Dollar/MMBtu in fünf Jahren. Die Spotpreise für WTI lagen im Durchschnitt bei 82,52 USD pro Barrel und die Spotpreise für Henry Hub im Erhebungszeitraum vom 13. bis 21. März bei durchschnittlich 1,44 USD/MMB.

Führungskräfte gaben in der jüngsten Umfrage an, dass der durchschnittliche Breakeven-Preis für bestehende Bohrlöcher in den USA derzeit bei etwa 39 US-Dollar pro Barrel liegt, gegenüber 37 US-Dollar pro Barrel im letzten Jahr. In allen Regionen liegt der durchschnittliche Preis zur Deckung der Betriebskosten zwischen 31 und 45 US-Dollar pro Barrel. Die Umfrage ergab, dass fast alle Befragten die Betriebskosten für bestehende Brunnen zu den aktuellen Preisen decken können. Das Delaware-Becken des Perm hat mit 31 US-Dollar pro Barrel die niedrigste durchschnittliche Gewinnschwelle, während die durchschnittliche Gewinnschwelle für die US-Ölproduktion ohne Schieferöl bei 45 US-Dollar pro Barrel liegt.

Für die gesamte Stichprobe benötigen Unternehmen durchschnittlich 64 US-Dollar pro Barrel, um eine neue Bohrung profitabel zu bohren, was über dem Preis von 62 US-Dollar pro Barrel liegt, als diese Frage letztes Jahr gestellt wurde. In allen Regionen liegen die durchschnittlichen Breakeven-Preise für profitable Bohrungen zwischen 59 und 70 US-Dollar pro Barrel. Die Breakeven-Preise im Perm-Becken betragen durchschnittlich 65 US-Dollar pro Barrel, ein Anstieg um 4 US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Fast alle befragten Unternehmen können zu den aktuellen Preisen eine neue Bohrung profitabel bohren.

Die Befragten gaben außerdem an, dass die Leitlinien der Environmental Protection Agency (EPA) bezüglich der Methangebühr aus dem Inflation Reduction Act insgesamt negative Auswirkungen auf ihr Unternehmen haben würden. Die am häufigsten gewählte Antwort unter den E&P-Unternehmen war „leicht negativ“ und wurde von 46 Prozent der Befragten gewählt. Weitere 34 Prozent wählten „erheblich negativ“, während 19 Prozent „neutral“ wählten und 1 Prozent eine positive Auswirkung erwartete.

Ein leitender Angestellter eines Explorations- und Produktionsunternehmens (E&P) kommentierte die Umfrage wie folgt: „Die Erdgaspreise sind nach wie vor schwierig, vor allem aufgrund des Speicherüberhangs und der mangelnden Winternachfrage. Die Rohölmärkte entwickelten sich weiterhin konstruktiv. „Wir haben die Kapitalinvestitionen in unser Erdgasportfolio verringert und die Kapitalinvestitionen in unser Ölportfolio erhöht.“

Erdgasproduzenten drosseln ihre Produktion und bereiten sich auf eine Preiserholung vor

US-Erdgasproduzenten haben in diesem Frühjahr Produktionskürzungen als Reaktion auf historisch niedrige Preise angekündigt, die auf einen milderen Winter zurückzuführen sind, der zu einem geringeren Gasbedarf für Wärme und Strom sowie zu überdurchschnittlich hohen Speichermengen an Arbeitsgas führte.

Die niedrigen Preise bereiten den amerikanischen Produzenten ein schwierigeres Jahr 2024 vor, als sie wahrscheinlich erwartet hatten. Gasproduzenten nutzten ihre betriebliche Flexibilität beim Bohren und Fertigstellen von Bohrlöchern, sagte Enverus Ende März. Unternehmen verschieben die Produktion und die Fertigstellung von Bohrlöchern und lagern sich mit Bohrlöchern ein, die bereit sind, in Betrieb genommen zu werden, wenn sich die Erdgaspreise erholen.

„Während Unternehmen sicherlich auf den Cashflow achten, wollen sie alle bereit sein, die nächste Welle von LNG-Projekten zu bedienen, die im Jahr 2025 ans Netz gehen“, stellt Enverus fest.

US-Öl- und Gassektor senkt Emissionen

Die gemeldeten vorgelagerten und sammelnden Emissionen des Öl- und Gassektors sind zwischen 2020 und 2022 zurückgegangen, sagte Enverus Intelligence Research (EIR) in einem Bericht im März. Die Gesamtemissionen sanken trotz einer Produktionssteigerung um 9 Prozent um 5 Prozent. Dies führte zu einem Rückgang der Emissionsintensität um 12 Prozent in den Lower 48.

„Die Leistung der Betreiber schwankte jedoch, und wir glauben, dass die nächsten fünf Jahre für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein werden, um sich angesichts der sich schnell ändernden Vorschriften mit leichter zu reduzierenden Emissionen zu befassen“, sagte Ivana Petrich, Senior Associate bei EIR.

„Trotz eines Rückgangs der gemeldeten Methanemissionen um 23 % rechnen wir damit, dass viele Theater im Durchschnitt immer noch der Abfallemissionsgebühr des Inflation Reduction Act unterliegen würden, die am 1. Januar in Kraft trat, basierend auf den Emissionen von 2022.“

Die Industrie lehnt die neuesten Verwaltungsregeln von Biden ab

Das American Petroleum Institute (API) hat sich mit 19 Verbänden zusammengetan, die alle landesweit tätigen Segmente der US-amerikanischen Öl- und Erdgasindustrie vertreten, und die US-Umweltschutzbehörde aufgefordert, die von API als „fehlgeleitete Methangebühr“ auf amerikanische Energie bezeichnete Gebühr zu überprüfen .

In Kommentaren, die der EPA zu der vorgeschlagenen Regelung zur „Abfallemissionsgebühr“ vorgelegt wurden, argumentierten die Verbände, dass die vorgeschlagene Regelung ein inkohärentes Regulierungssystem schaffe, die gesetzlichen Anforderungen des Inflation Reduction Act nicht erfülle und die Bemühungen der Industrie zur Emissionsreduzierung entmutige .

„Diese Steuer auf amerikanische Energie ist ein schwerwiegender Fehler, der den Energievorteil unseres Landes gefährden und unsere Energiesicherheit schwächen könnte“, sagte Dustin Meyer, Senior Vice President für Politik, Wirtschaft und Regulierungsangelegenheiten bei API.

„Die Öl- und Erdgasindustrie in den USA führt in ihren gesamten Betrieben Innovationen ein, um die Methanemissionen zu reduzieren und gleichzeitig den wachsenden Energiebedarf zu decken. Dennoch schafft dieser Vorschlag ein inkohärentes, verwirrendes Regulierungssystem, das nur den technologischen Fortschritt ankurbeln und die Energieentwicklung behindern wird“, fügte Meyer hinzu.

Die EPA hat Ende März eine endgültige Regelung herausgegeben, die neue, schützendere Standards festlegt, um die schädlichen Luftschadstoffemissionen von leichten und mittelschweren Fahrzeugen ab dem Modelljahr 2027 weiter zu reduzieren.

API und die American Fuel & Petrochemical Manufacturers (AFPM) sagten, dass die endgültige Regelung die meisten neuen Benzinautos in weniger als einem Jahrzehnt abschaffen würde.

„In einer Zeit, in der Millionen Amerikaner mit hohen Kosten und Inflation zu kämpfen haben, hat die Biden-Regierung eine Verordnung verabschiedet, die die meisten neuen Benzinautos und traditionellen Hybridfahrzeuge in weniger als einem Jahrzehnt eindeutig vom US-Markt verbannen wird“, sagte API-Präsident und CEO Mike sagten Sommers und AFPM-Präsident und CEO Chet Thompson in einer gemeinsamen Erklärung.

„Diese Regelung wird dazu führen, dass neue gasbetriebene Fahrzeuge für die meisten Amerikaner nicht mehr verfügbar oder unerschwinglich teuer sind. Für sie wird sich diese äußerst unpopuläre Politik wie ein Verbot anfühlen und funktionieren.“

API und AFPM stellten fest, dass derzeit nur Elektrofahrzeuge und fünf Plug-in-Hybridmodelle den Grenzwert von 82 Gramm/Meile in der EPA-Regel erreichen. Kein Benzin-, Diesel- oder herkömmlicher Hybridantrieb sei annähernd vergleichbar, stellten sie fest und sagten, dass sie bereit seien, sie vor Gericht anzufechten, wenn der Kongress die Regelung nicht aufhebt.

Laut einer Ipsos-Umfrage sind 75 Prozent der in den USA registrierten Wähler gegen Regierungsmaßnahmen, die neue Benzin-, Diesel- und traditionelle Hybridfahrzeuge verbieten würden, darunter 80 Prozent der unabhängigen Wähler und 56 Prozent der Demokraten, sagte API.

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Veröffentlicht: 03.05.2024

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