Dollar fällt aufgrund schwächer als erwarteter US-Wirtschaftsberichte

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Der Dollar-Index (DXY00) ist heute Morgen um -0,28 % gesunken und auf ein 3-Wochen-Tief gefallen. Der Dollar sank heute, da die T-Note-Renditen aufgrund des schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitslosenberichts vom April und des ISM-Dienstleistungsindex vom April zurückgingen. Die Berichte erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed in diesem Jahr die Zinsen senkt, was einen bärischen Faktor für den Dollar darstellt. Außerdem hat die heutige Aktienrallye die Liquiditätsnachfrage für den Dollar verringert. Der Dollar erholte sich von seinen Tiefstständen aufgrund restriktiver Äußerungen von Fed-Gouverneurin Bowman, die sagte, sie sei „bereit, die Zinssätze anzuheben“, falls die Inflation ins Stocken gerät oder sich umkehrt.

Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im April um +175.000 und lag damit unter den Erwartungen von +240.000 und dem geringsten Anstieg seit sechs Monaten. Die Arbeitslosenquote stieg im April unerwartet um +0,1 auf 3,9 %, was zeigt, dass der Arbeitsmarkt schwächer war als erwartet, dass sich die Quote bei 3,8 % nicht ändern würde.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne in den USA stiegen im April um +0,2 % im Monatsvergleich und +3,9 % im Jahresvergleich, schwächer als die Erwartungen von +0,3 % im Monatsvergleich und +4,0 % im Jahresvergleich, wobei der Zuwachs von +3,9 % im Jahresvergleich den geringsten jährlichen Anstieg darstellte in 2-3/4 Jahren.

Der US-amerikanische ISM-Dienstleistungsindex fiel im April unerwartet um -2,0 auf 49,4, schwächer als erwartet von einem Anstieg auf 52,0 und dem stärksten Rückgang seit 16 Monaten. Der ISM-Teilindex für die gezahlten Dienstleistungspreise stieg im April um +5,8 auf 59,2 und übertraf damit die Erwartungen von 55,0.

Fed-Gouverneurin Bowman sagte, die Inflation werde wahrscheinlich „eine Zeit lang“ erhöht bleiben und sie sei „bereit, die Zinssätze zu erhöhen“, wenn die Inflation ins Stocken gerät oder sich umkehrt.

Die Märkte schätzen die Chancen für eine Zinssenkung um -25 Basispunkte auf 15 % für die FOMC-Sitzung am 11. und 12. Juni und auf 43 % für die folgende Sitzung am 30. und 31. Juli ein.

EUR/USD (^EURUSD) ist heute um +0,33 % auf ein 3-Wochen-Hoch gestiegen. Der wichtigste bullische Faktor für den Euro ist heute die Dollarschwäche, nachdem der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April und der ISM-Dienstleistungsindex für April die Chancen einer Zinssenkung durch die Fed erhöhen.

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone lag unverändert bei 6,5 % und entsprach damit genau den Erwartungen.

Swaps diskontieren die Chancen einer Zinssenkung der EZB um -25 Basispunkte für ihre nächste Sitzung am 6. Juni mit 95 %.

USD/JPY (^USDJPY) ist heute um -0,46 % gesunken. Der Yen steigt heute aufgrund von Spekulationen, dass die japanischen Behörden erneut in den Devisenmarkt eingreifen könnten, um den Yen zu stützen. Schätzungen von Bloomberg zufolge intervenierte die Bank of Japan am Mittwoch im Umfang von rund 3,5 Billionen Yen (22,6 Milliarden US-Dollar) am Devisenmarkt. Dies ist das zweite Mal in dieser Woche, dass Japan zur Stützung des Yen am Devisenmarkt interveniert. Der Yen erholte sich am Montag deutlich von einem 34-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar, nachdem Japan am Devisenmarkt intervenierte, um den Rückgang des Yen einzudämmen. Die Gewinne im Jahresverlauf beschleunigten sich heute, nachdem die Renditen von Staatsanleihen aufgrund schwächer als erwartet ausgefallener US-Berichte über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft im April und den ISM-Dienstleistungsindex für April einbrachen.

Swaps preisen die Chancen einer Zinserhöhung um +10 Basispunkte durch die BOJ um 11 % für die Sitzung am 14. Juni ein.

Juni-Gold (GCM4) ist heute Morgen um -12,9 (-0,56 %) gefallen, und Juli-Silber (SIN24) ist um -0,344 (-1,28 %) gefallen. Die Edelmetalle gaben heute einen frühen Anstieg auf und fielen, wobei Gold auf ein 1-Monats-Tief fiel. Die Preise für Edelmetalle fielen aufgrund der restriktiven Kommentare von Fed-Gouverneurin Bowman heute Morgen, die sagte, sie sei „bereit, die Zinssätze zu erhöhen“, wenn die Inflation ins Stocken gerät oder sich umkehrt. Die heutige Stärke der Aktien hat auch die Nachfrage nach Edelmetallen als sichere Häfen gebremst. Darüber hinaus belastet die Fondsauflösung den Goldpreis, nachdem die Long-Goldbestände in ETFs am Donnerstag auf ein 4-1/2-Jahrestief gefallen sind.

Die Edelmetalle stiegen heute zunächst, nachdem der Dollarindex auf ein 3-Wochen-Tief gefallen war. Auch die heute niedrigeren globalen Anleiherenditen unterstützen Edelmetalle. Darüber hinaus erhöhen die heute schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitslosenzahlen für April und den ISM-Dienstleistungsindex für April die Chancen für die Fed, mit Zinssenkungen zu beginnen, und sind optimistisch für Metalle.

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