LexisNexis: Der Kauf von Versicherungen ist im Aufwind, die Zeit für Versicherer ist begrenzt, um die profitabelsten Kunden zu gewinnen

LexisNexis: Der Kauf von Versicherungen ist im Aufwind, die Zeit für Versicherer ist begrenzt, um die profitabelsten Kunden zu gewinnen
LexisNexis: Der Kauf von Versicherungen ist im Aufwind, die Zeit für Versicherer ist begrenzt, um die profitabelsten Kunden zu gewinnen
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LexisNexis Risk Solutions gibt an, dass sein Insurance Demand Meter im ersten Quartal 2024 ein „brutzelndes“ Q1 2024 für den Kauf neuer Versicherungspolicen festgestellt hat, was zeigt, dass sich die Verbraucher nicht mit höheren Tarifen abgefunden haben.

Die Käufe von Kfz-Versicherungen für Verbraucher in den USA wurden am Messgerät als „heiß“ eingestuft, da die vierteljährlichen Käufe im Jahresvergleich (im Jahresvergleich) um 2,9 % wuchsen und sich damit gegenüber dem Anstieg von 4,7 % im Jahresvergleich im vierten Quartal 2023 leicht verlangsamten.

Bei dem Messgerät handelt es sich um eine vierteljährliche Analyse des Einkaufsvolumens und der Einkaufshäufigkeit, des Neugeschäftsvolumens und zugehöriger Datenpunkte.

Während die Einkaufszahlen in den ersten drei Monaten dieses Jahres hoch blieben, übertrafen sie das Einkaufswachstum seit dem vierten Quartal 2023 nicht mehr. Vor diesem Hintergrund könnte das zweite Quartal 2024 als Lackmustest dafür dienen, ob es auf dem Markt zu einer Verlangsamung der Einkaufszahlen kommen könnte letztes Jahr oder ob es eine Veränderung im traditionellen Einkaufsverhalten der Verbraucher geben wird, sagte LexisNexis.

„Viele Versicherer führen weniger große Tariferhöhungen durch, aber werden traditionell treue Verbraucher jetzt weiterhin einkaufen, nachdem sie erkannt haben, dass es in Zukunft möglicherweise Möglichkeiten zum Sparen gibt? Wenn ja, könnte dies einen weiteren Wandel im Einkaufsparadigma bedeuten, den Versicherer berücksichtigen müssen“, sagte Pichon in der Pressemitteilung. „Diejenigen Versicherer, die bei der Akquise des richtigen Neugeschäfts und der Beibehaltung ihres profitabelsten Geschäfts einen maßvollen Ansatz verfolgen, sind bereit, Marktanteile zu gewinnen, während die gesamte Branche weiterhin wieder in die Gewinnzone zurückkehrt.“

In dem Bericht heißt es, dass die Versicherer mit Blick auf die Zukunft „möglicherweise ihre Strategien anpassen müssen, um den „Sweet Spot“ zu finden, der die Akquisitionsneigung mit der Angemessenheit der Tarife in Einklang bringt, um von der preisgetriebenen Kaufaktivität zu profitieren, bevor sie nachlässt.“

„Die Zeit wird zeigen, wie lange diese Zeitfenster offen bleiben, aber wenn es Anzeichen dafür gibt, dass Staaten, die an der Spitze eines positiven, in ein negatives Kaufwachstum münden, die Versicherer Zeit, aber nicht unendliche Zeit haben, um von den aktuellen Marktbedingungen zu profitieren“, so LexisNexis heißt es im Bericht.

JD Power berichtete Anfang des Monats, dass deutliche Erhöhungen der Autoversicherungsprämien und „mangelhafte“ Kundenzufriedenheitswerte im vergangenen Jahr 49 % von mehr als 10.000 Verbrauchern dazu veranlasst haben, neue Policen abzuschließen.

Die Kfz-Versicherung stieg im März gegenüber Februar um 2,6 % und gegenüber dem Vorjahr um 22 %. Die Kosten für Autoreparaturen stiegen um 1,7 %, also um 8,2 % in einem Jahr.

Yahoo Finance berichtete im April, dass der jährliche Anstieg der Kfz-Versicherung um 22,2 % der größte seit Dezember 1976 sei, als die Preise um 22,4 % stiegen.

Im Vergleich dazu stellte LexisNexis fest, dass das vierteljährliche Wachstum neuer Policen im Vergleich zum Vorjahr „brutzelnd“ war und im ersten Quartal 2024 um 8,7 % zunahm und sich gegenüber einem Anstieg von 7 % im letzten Quartal erneut erhöhte. Dies war das siebte Quartal in Folge und der 20. Monat in Folge ein Anstieg, was bedeutet, dass Verbraucher beim Einkaufen immer häufiger den Anbieter wechseln, kommt LexisNexis zu dem Schluss.

„Dies löste im letzten Quartal des Jahres einen Politikwechsel in beträchtlicher Zahl aus, löste Aktivität in einer normalerweise ruhigeren Einkaufsphase aus und brachte das jährliche Wachstum neuer Policen im Vergleich zum Vorjahr auf 9,8 %“, heißt es in dem Bericht.

39 Staaten verzeichneten im vierten Quartal ein positives Einkaufswachstum, und 15 dieser Staaten verzeichneten ein zweistelliges Wachstum, was wahrscheinlich sowohl auf die Preise als auch auf die Marketingaktivitäten zurückzuführen ist, heißt es in dem Bericht. Im Gegensatz dazu zeigten Bundesstaaten wie Texas zu Beginn des Jahres 2023 ein Wachstum und erlebten laut LexisNexis im vierten Quartal eine Abkühlung, da sich die Zinsaktivität verlangsamte.

„Da die Branche einen Anstieg der Tarife verzeichnet und das Marketing auf erstklassige Verbraucher ausdehnt, um den Kauf zu steigern, wird es von entscheidender Bedeutung sein, die Aktivitäten auf bundesstaatlicher Ebene zu beobachten“, sagte Adam Pichon, Senior Vice President Global Analytics bei LexisNexis Risk Solutions. „Wenn wir uns Texas ansehen, einen führenden Staat für verbesserte Rentabilität, sind sowohl die Zahl als auch der Umfang der Tariferhöhungen zurückgegangen. Während wir die Einkaufsentwicklung für Staaten, die immer noch versuchen, angemessene Tarife zu erreichen, nicht vorhersagen können, werden wir genau beobachten, ob Texas als Vorbild für den Rest des Landes dienen kann.“

Trotz eines insgesamt guten Einkaufsverhaltens im ersten Quartal war der März der Ausreißer, da das Einkaufswachstum leicht negativ war.

„Obwohl im März eine etwas geringere Einkaufswachstumsrate als im Vorjahr zu verzeichnen war – was möglicherweise auf weniger Arbeitstage und mehr Wochenenden als im Jahr 2023 zurückzuführen ist – haben 42 % der versicherten Haushalte in den letzten 12 Monaten Einkäufe getätigt“, heißt es in einer Pressemitteilung von LexisNexis. „Wenn man alle Jahre bis 2021 vergleicht, machten die Verbraucher, die am wahrscheinlichsten von ihrer bestehenden Versicherungsgesellschaft gehalten werden oder denen sie mehr als zehn Jahre in Folge treu geblieben sind, weniger als 20 % des Käuferpools aus. Bis zum ersten Quartal 2024 ist diese Kohorte auf 24 % aller Käufer angewachsen.“

Pichon fügte hinzu: „Da wir in den letzten Monaten mehr Käufe von Verbrauchern gesehen haben, die traditionell eine längere Vertragslaufzeit haben und loyaler sind, haben Versicherer mit Wachstumshunger möglicherweise noch eine Chance, Kapital zu schlagen, wenn diese Verbraucher versuchen, ihre Prämien zu senken.“

„Versicherer möchten möglicherweise auch die Implementierung stärkerer Bindungsstrategien in Betracht ziehen, wenn sie versuchen, zu angemessenen Tarifen und Rentabilität zurückzukehren, einschließlich einer proaktiveren und selektiveren Überwachung ihrer Erneuerungsbücher, um die Identifizierung und Bindung dieser treuen Versicherungsnehmer zu unterstützen“, sagte er.

Im ersten Quartal glich das Wachstum bei neuen Fahrern die Zahl der verbleibenden Fahrer weitgehend aus und widersprach damit den in den Jahren 2022 und 2023 beobachteten Trends, als eine Rekordzahl von Verbrauchern den Markt als Reaktion auf höhere Prämien verließ.

Laut LexisNexis suchten Käufer im Alter von 66 Jahren und darüber während des Quartals nach Versicherungen zum höchsten Tarif, da sich höhere Prämien auf Festeinkommen auswirkten.

Den Ergebnissen zufolge sorgte die Steuersaison auch für einen Einkaufsschub, als mehr unversicherte Verbraucher wieder in den Markt eintraten, obwohl die Kaufpreise für die nicht versicherte Bevölkerung weiterhin unter dem historischen Durchschnitt lagen.

Bilder

Hervorgehobener Bildnachweis: glegorly/iStock

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