Der Dollar stabilisierte sich am Mittwoch, während US-Wirtschaftsdaten die Spekulationen auf eine Zinssenkung in den USA belasteten, aber politische Unruhen in Europa sorgten durch die Schwächung des Euro für etwas Unterstützung.
Unterdessen stieg das Pfund Sterling, nachdem Daten zeigten, dass die Inflation im britischen Dienstleistungssektor höher war als erwartet.
Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im Mai kaum und die Zahlen des Vormonats wurden nach unten korrigiert, wie Daten vom Dienstag zeigten, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaftsaktivität im zweiten Quartal schwach blieb.
Dies drückte die US-Währung nach unten, gewann jedoch später gegenüber einem Währungskorb wieder etwas an Boden, da der Euro, der im Dollar-Index das größte Gewicht hat, weiterhin durch politische Unruhen in Frankreich und den Vereinigten Staaten unter Druck steht.
Der Euro notierte zuletzt leicht niedriger bei 1,0732 US-Dollar, während der Dollar-Index unverändert bei 105,27 US-Dollar notierte.
Der Renditeunterschied zwischen französischen und deutschen Staatsschulden, der mittlerweile als Indikator für die Gefahr einer Haushaltskrise im Herzen Europas gilt, hat sich seit Montag leicht verringert, blieb aber in der Nähe seines in der vergangenen Woche erreichten Siebenjahreshochs.
„Wir dachten, dass die US-Einzelhandelsumsätze schwach sein würden, und das waren sie auch“, sagte Joseph Capurso, Leiter für internationale und nachhaltige Wirtschaft bei der Commonwealth Bank of Australia.
„Die Dinge verschlechtern sich endlich. Es schien, als würde der amerikanische Verbraucher nie nachlassen, aber es sieht so aus, als ob genau das jetzt passiert ist.“
Laut dem FedWatch-Tool von CME rechnen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 %, dass die Fed im September mit der Zinssenkung beginnen wird, wobei in diesem Jahr Senkungen von fast 50 Basispunkten erwartet werden.
Das Pfund stieg nach Veröffentlichung der Daten um 0,20 % gegenüber dem Euro auf 84,34 Pence pro Euro und um 0,15 % gegenüber dem Dollar auf 1,2725 US-Dollar.
Die britische Inflation kehrte im Mai zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder auf ihr Ziel von 2 % zurück, wie Daten vom Mittwoch zeigten, aber der zugrunde liegende Preisdruck blieb stark.
„Wir glauben, dass diese Zahl (die Inflation im Dienstleistungssektor) die Messlatte für eine Zinssenkung im August höher legen wird“, sagte Sanjay Raja, Chefökonom für Großbritannien bei Deutsche Bank Research.
„Was jetzt zählt, ist, wie viel Wert der Ausschuss für Geldpolitik auf aktuelle und möglicherweise retrospektive Daten legt“, sagte er und wies darauf hin, dass die Umfragewerte „ermutigender“ seien.
Die Märkte schätzten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Bank of England im August auf etwa 30 % ein, gegenüber 50 % vor Veröffentlichung der Daten, und einer geldpolitischen Lockerung im Jahr 2024 auf 44 Basispunkte, gegenüber fast einem halben Prozentpunkt vor Veröffentlichung der Zahlen.
Die Bank of England hält am Donnerstag ihre geldpolitische Sitzung ab.
Der Schweizer Franken erreichte gegenüber dem Euro mit 0,9475 ein neues Siebenmonatshoch, ein Plus von 0,14 %.
Der Euro hat gegenüber der Schweizer Währung seit Ende Mai stetig abgeschwächt, als er mit 0,9930 pro Franken den höchsten Stand seit April 2023 erreichte.
„Einige Beobachter sehen darin eine erneute Interventionsdrohung oder eine implizite Aussage, die Jordanien allen Marktteilnehmern anbietet, die Long-Positionen in CHF halten, insbesondere gegenüber dem Euro“, sagte er der Währungsstrategie der Commerzbank und erinnerte an eine Rede Jordaniens Ende Mai.
Jordan argumentierte, dass mit einem schwächeren Schweizer Franken wahrscheinlich Inflationsrisiken verbunden wären, die die SNB „durch den Verkauf von Währungen ausgleichen könnte“.
Der australische Dollar verzeichnete eine bemerkenswerte Performance gegenüber der US-Währung, was auch durch eine restriktive Botschaft des Gouverneurs der Reserve Bank of Australia, Michele Bullock, nach der Zinsentscheidung der Zentralbank am Dienstag unterstützt wurde.
Der australische Dollar stieg um 0,12 % auf 0,6664 $ und baute damit seinen Gewinn von 0,66 % gegenüber der Vorsitzung aus. Der neuseeländische Dollar fiel seinerseits um 0,19 % auf 0,6133 $.
Ansonsten blieb der Yen mit 157,83 pro Dollar kaum verändert, da er weiterhin durch die starken Zinsunterschiede insbesondere zwischen Japan und den USA unter Druck steht.
Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte am Dienstag, dass die Zentralbank die Zinssätze im nächsten Monat auf der Grundlage der zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Wirtschaftsdaten anheben könnte.
Analysten sagten, dass eine weitere Normalisierung der Geldpolitik in Sicht sei, gingen jedoch davon aus, dass die Bank of Japan einen langsamen Ansatz verfolgen werde.
