Asiatische Aktien steuerten am Freitag auf den fünften Monat in Folge mit Gewinnen zu, gestützt durch die wachsende Stimmung, dass eine Abkühlung der Inflation in den Vereinigten Staaten es der Federal Reserve ermöglichen würde, die Zinsen später in diesem Jahr zu senken.
Nach einem relativ verhaltenen Rest der Woche ist der Freitag voller riskanter Entwicklungen für die Märkte. Der demokratische US-Präsident Joe Biden und sein republikanischer Rivale Donald Trump werden um 01:00 Uhr GMT in ihrer ersten Debatte des Jahres vor den US-Präsidentschaftswahlen die Bühne betreten im November.
Insbesondere die chinesischen Märkte werden auf Kommentare zu den Handelsbeziehungen mit Peking achten, die sich in den letzten Jahren weiter verschlechtert haben.
Was die Daten anbelangt, werden die Zahlen des US-Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE) für Mai – das bevorzugte Inflationsmaß der Fed – später am Freitag veröffentlicht und könnten mehr Klarheit über die Aussichten für die US-Zinsen bieten.
„Wenn die PCE-Kerninflation heute Abend deutlich über den prognostizierten 2,6 % liegen würde und nach den positiven Überraschungen in den kanadischen und australischen Inflationsdaten dieser Woche, würde dies die Sorge schüren, dass der Rückgang der globalen Inflation die Talsohle erreicht hat und sich in einigen Ländern möglicherweise wieder beschleunigt hat.“ sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
MSCIs umfangreichster Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg zu Beginn der asiatischen Sitzung um 0,06 % und war auf dem besten Weg, in diesem Monat um etwa 3,2 % zuzulegen, das beste Ergebnis seit Februar.
Steigende Erwartungen an einen bevorstehenden Lockerungszyklus der Fed und der Aufschwung durch den Boom der künstlichen Intelligenz haben zu einem Anstieg des Risikos an den Aktienmärkten geführt und die Wall Street auf Allzeithochs katapultiert, was wiederum zu einem Anstieg der Aktien in Asien geführt hat
Laut dem FedWatch-Tool von CME schätzen Händler die Wahrscheinlichkeit einer ersten Zinssenkung der Fed im September nun auf 64 %, verglichen mit 50 % vor einem Monat.
Der japanische Nikkei stieg um 0,78 % und machte damit einen Teil seiner Verluste aus der Vorsitzung wieder wett. Es wurde ein monatlicher Zuwachs von 3 % prognostiziert, unterstützt durch die Schwäche des Yen und die Rallye bei Technologiewerten.
S&P 500- und Nasdaq-Futures stiegen um 0,18 % bzw. 0,3 %.
Bei den Währungen verharrte der Yen weiterhin in der Nähe seines 38-Jahres-Tiefs auf der schwächeren Seite von 160 pro Dollar, was die Märkte auf ein Eingreifen der japanischen Behörden zur Stützung der Währung aufmerksam machte.
Der Yen stieg zuletzt geringfügig auf 160,68 pro Dollar, dürfte aber im Monatsverlauf mehr als 2 % verlieren, da er weiterhin unter den starken Zinsunterschieden zwischen den USA und Japan leidet.
„Angesichts der Tatsache, dass das aktuelle Abwertungstempo langsamer ist als im April, sollte es keinen Grund geben, warum 160 die Grenze im Sand sein muss“, sagte Vincent T. Rowe Price Diversified Income.
„Die meisten Erwartungen deuten darauf hin, dass es wahrscheinlich zu Interventionen kommen würde, wenn es zu einer schnellen Abwertung auf 163 käme.“
Tokio gab Ende April und Anfang Mai 9,79 Billionen Yen (60,94 Milliarden US-Dollar) aus, um den Yen um 5 % von seinem damaligen 34-Jahres-Tief von 160,245 anzuheben.
Daten vom Freitag zeigten, dass die Kernverbraucherpreise in der japanischen Hauptstadt im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % gestiegen sind, was die Herausforderung verdeutlicht, vor der die Bank of Japan bei der Planung ihrer nächsten Zinserhöhung steht, da der Kostendruck durch den schwachen Yen die Inflation über ihrem Ziel von 2 % hält sondern schadet auch dem Konsum.
Der Euro stieg um 0,04 % auf 1,0707 US-Dollar, obwohl er auf einen monatlichen Rückgang von 1,3 % zusteuerte, da die Gemeinschaftswährung weiterhin durch politische Unruhen in der Union belastet wird und für dieses Wochenende vorgezogene Neuwahlen in Frankreich geplant sind.
Auf den Rohstoffmärkten spürte Gold die Last der Dollarstärke und fiel um 0,14 % auf 2.324,12 $ pro Unze.
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent stiegen um 0,24 % auf 86,60 USD pro Barrel, während die Rohöl-Futures der US-Sorte West Texas Intermediate um 0,29 % auf 81,97 USD pro Barrel zulegten.
