In den letzten sechs Jahren hat die Lateinamerikanisches Fintech-Ökosystem verzeichnete ein Wachstum von mehr als 340 % bei der Zahl der Unternehmungen, von 703 Unternehmen in 18 Ländern im Jahr 2017 auf 3.069 in 26 Ländern im Jahr 2023Laut ihm Vierter Bericht der Fintech-Reihe in Lateinamerika und der Karibik. Die gemeinsame Untersuchung von Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) und Finnovista wurde während der fünften Jahrestagung von vorgestellt FintechLACdie in Bogotá, Kolumbien, stattfindet und vom Großherzogtum Luxemburg unterstützt wird.
Die Ergebnisse der Studie mit dem Titel „Ein konsolidiertes Ökosystem mit dem Potenzial, zur regionalen finanziellen Inklusion beizutragen“, spiegeln eine Stabilisierung des Marktes und eine Entwicklung hin zu langfristiger Solidität und Widerstandsfähigkeit wider. Mehr als die Hälfte der Fintechs bedient die Bevölkerung, die über keine ausreichende oder keine Bankverbindung verfügt, und die Region hat eine dynamische regulatorische Entwicklung erlebt, wobei die Zahl dieser Unternehmen zugenommen hat Regulierungsrahmen für die Entwicklung von Segmenten wie Open Finance und bei der Nutzung regulatorischer Innovationen wie Innovation Hubs und Regulatory Sandboxes. Der Fintech-Sektor ist derjenige, der Risikokapitalinvestitionen am meisten anzieht.
Fintech-Startups in Lateinamerika und der Karibik, 2017–2023
Dem Bericht zufolge ist das aktuelle Wachstum des Fintech-Ökosystems in der Region darauf zurückzuführen hohe Nachfrage seitens der Finanzkunden, zum Zustand der digitalen Finanzinfrastruktur und der Verfügbarkeit spezialisierter Arbeitskräfte. Die Konsolidierung und Stabilität des Ökosystems wiederum spiegelt sich nicht nur in der Zunahme der Zahl aufstrebender Unternehmen wider, insbesondere in Ländern, in denen der Sektor noch am Anfang stand, sondern auch in der Diversifizierung und Verteilung in Bezug auf Segmente, Geschäftsmodelle und Kapitalisierung und ermöglichende Technologien.
REGIONEN, DIENSTLEISTUNGEN UND REGULIERUNG
Brasilien Mit einem Anteil von 24 % ist es weiterhin das Land in der Region mit der höchsten Anzahl an Fintech-Startups. Sie folgen ihm Mexiko mit 20 %, Kolumbien mit 13 %, und Argentinien Und Chili mit jeweils 10 %. Ihrerseits waren es die Länder, die in den letzten zwei Jahren das größte Wachstum verzeichneten Perumit 5,3 % der Anzahl der Unternehmen, gefolgt von Ecuador mit 3% und Dominikanische Republik mit 2,1 %.
Peru, Ecuador, die Dominikanische Republik, Uruguay, Costa Rica und Guatemala bilden eine Gruppe von Schwellenländer das sich mit bemerkenswerter Dynamik entwickelt und zwischen 2017 und 2023 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 44 % verzeichnet. Diese Märkte stiegen von nur 7 % des regionalen Ökosystems im Jahr 2017 (48 Unternehmungen) auf fast 15 % im Jahr 2023 (455 Unternehmungen).
Die Segmente, die die Anzahl der Plattformen in der Region anführen, bleiben bestehen Zahlungen und Überweisungenmit 21 % der gesamten Unternehmen, Kredite mit 19 % und Unternehmensfinanzierung mit 13 %. Diese drei Segmente verzeichneten ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 24 %, 31 % bzw. 28 %.
Immer mehr Fintech-Unternehmen in Lateinamerika und der Karibik konzentrieren sich auf Menschen und Unternehmen, die über keine oder nur unzureichende Bankkonten verfügen, was die positiven Auswirkungen dieses Sektors auf die finanzielle Inklusion zeigt. Derzeit haben 57 % der Fintech-Unternehmen diese Bevölkerungsgruppe als Zielgruppe, im Jahr 2021 lag dieser Anteil bei 36 %. Das Kreditsegment ist führend bei der Betreuung von Menschen ohne Bankverbindung, während Zahlungen und Überweisungen das Segment darstellen, das am meisten kleine und mittlere Unternehmen ohne Bankverbindung bedient.
Der spezifische Regelung für den Sektor ist mit seiner Entwicklung verbunden. So haben Länder, in denen Regulierungsmaßnahmen in Kraft sind oder vorläufig gelten, ein Wachstum oder eine Konsolidierung ihrer Fintech-Ökosysteme verzeichnet. In diesem Zusammenhang sind einige bemerkenswerte Fälle für den Zeitraum 2021–2023 die Veröffentlichung und der Beginn der Umsetzung des Fintech-Gesetzes in Chile sowie die Veröffentlichung spezifischer Vorschriften für interoperable Sofortzahlungen mit geringem Betrag und Open Finance in Kolumbien.
„Die im Bericht gesammelten Daten sind wichtige Inputs, damit die Länder der Region öffentliche Richtlinien entwickeln können, die den Investoren Klarheit verschaffen und das Wachstum des regionalen Fintech-Ökosystems beschleunigen“, betonte er. Anderson Caputo, Leiter der Abteilung Konnektivität, Märkte und Finanzen der IDB. „Die Ergebnisse des Berichts bekräftigen das enorme Potenzial der Finanztechnologie, Lücken in der finanziellen Inklusion in der Region zu schließen“, fügte er hinzu.
Seinerseits Fermín Bueno, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Finnovista, Er betonte, dass „das Fintech-Ökosystem in Lateinamerika und der Karibik sich als wichtiger Treiber für Innovation und Wirtschaftswachstum in der Region, aber auch für die finanzielle Inklusion und den Zugang zu Finanzdienstleistungen für Millionen von Menschen und kleinen Unternehmen konsolidiert.“ Unser Ziel ist es, diese Entwicklung weiterhin zu unterstützen, die Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren im Ökosystem zu fördern und den Weg für eine integrativere und wohlhabendere Zukunft zu ebnen.“
Bei den befragten Firmen sind es die beiden Große Herausforderungen sind die Skalierbarkeit (41%) und die Zugang zu Finanzierung (19 %). Im letzteren Fall zeigt die Studie einen Trend von Fintech hin zu institutionellen Finanzierungsquellen sowie Risikokapitalinvestitionen, sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene. Obwohl zwischen 2021 und 2022 die Die Risikokapitalinvestitionen wurden halbiertMit bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar ist Fintech mit einem Anteil von 43 % weiterhin der Sektor mit der größten Beteiligung und ein wichtiger Zweig für ausländische Direktinvestitionen in der Region.
Der Bericht “Ein konsolidiertes Ökosystem mit dem Potenzial, zur regionalen finanziellen Inklusion beizutragen” ist ein Zusammenarbeit zwischen der IDB und Finnovistasowie Länder und strategische Verbündete in der Region. Diese Ausgabe des Berichts hat Daten aus 26 Ländern und umfasst erstmals die Bahamas, Barbados, Belize, Guyana, Haiti, Jamaika, Suriname sowie Trinidad und Tobago. Der Bericht führt eine strenge Kartierung durch, mit der sie identifiziert werden 3.069 Fintechs. Darüber hinaus wurden Umfragen durchgeführt, die sich an Unternehmen im Fintech-Ökosystem, Regulierungsbehörden und Investoren richteten. Es wurden 404 brauchbare Antworten von Unternehmen eingeholt, was 13 % des Gesamtuniversums der Fintech-Unternehmen ausmacht und eine Fehlerquote von 4,54 % und ein Konfidenzniveau von 95 % aufweist. Ebenso antworteten 25 Investoren und 32 Finanzbehörden auf die IDB- und Finnovista-Umfrage, die im November und Dezember 2023 durchgeführt wurde.
