(Bloomberg) – Advent International befindet sich in Gesprächen mit Oman über einen möglichen Schritt, OQ Chemicals frisches Kapital im Austausch für eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen zuzuführen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Private-Equity-Firma schlägt vor, OQ Chemicals bis zu 250 Millionen US-Dollar an neuem Kapital zur Verfügung zu stellen, so die Personen, die bei der Diskussion vertraulicher Informationen um Anonymität baten. Ein Deal würde dazu führen, dass Advent die Kontrolle über OQ Chemicals übernimmt, während sein derzeitiger Eigentümer, das staatliche Energieunternehmen Oman OQ SAOC, den Rest behalten würde, sagten sie.
OQ Chemicals hat nach einer Lösung gesucht, nachdem OQ kürzlich signalisiert hatte, dass es dem Unternehmen keine weiteren Mittel zur Verfügung stellen würde, wie Bloomberg News berichtete. Die Entscheidung brachte Pläne zur Refinanzierung der ausstehenden Darlehen des Unternehmens in Höhe von 475 Millionen Euro (507 Millionen US-Dollar) und 435 Millionen US-Dollar, die im Oktober dieses Jahres fällig werden, durcheinander.
Advent bespreche noch Einzelheiten, darunter den genauen Investitionsbetrag und die Höhe des Einsatzes, hieß es. OQ Chemicals habe eine Reihe von Optionen geprüft, darunter auch mögliche Lösungsvorschläge seiner Gläubiger, und es gebe keine Gewissheit über eine Einigung, sagte einer der Befragten.
Produkte von OQ Chemicals werden in Kosmetika, Schmiermitteln, Druckfarben und Aromen verwendet. Laut einem Bericht von S&P Global Ratings vom Dezember verzeichnete das Unternehmen wie viele andere in der Branche einen Nachfragerückgang, da die Kunden ihre Lagerbestände reduzierten. Gegenwind bekam das Unternehmen in den letzten Jahren auch durch steigende Erdgaspreise und Finanzierungskosten.
Vertreter von Advent und OQ Chemicals lehnten eine Stellungnahme ab, während ein Sprecher von OQ außerhalb der regulären Geschäftszeiten in Maskat nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar war.
OQ Chemicals, früher bekannt als Oxea, war bis 2013 im Besitz von Advent. Das Private-Equity-Unternehmen verkaufte das Unternehmen mit Produktionsstätten in Europa, den USA und China für rund 1,8 Milliarden Euro an OQ, wie Bloomberg News damals berichtete.
Das Geld, das Advent in OQ Chemicals stecken will, würde nach Angaben der Personen dazu verwendet werden, die Rechnungen des Unternehmens zu bezahlen, überfällige Zinszahlungen zu begleichen und seine Bilanz zu verbessern. Der Plan von Advent würde OQ Chemicals eine längere Laufzeit und die Möglichkeit geben, mit Kreditgebern einen Deal über die Verlängerung der Schulden zu geänderten Konditionen abzuschließen und gleichzeitig dem Unternehmen dabei helfen, seine Gewinne und seinen Cashflow zu steigern, sagten sie.
Das Unternehmen hatte Gespräche mit Apollo Global Management Inc. über ein Privatdarlehen zur Refinanzierung von Schulden geführt.
Advent habe auch andere Chemieunternehmen im Portfolio, etwa die Röhm GmbH, die Chancen für strategische Kooperationen bieten könnten, hieß es.
– Mit Unterstützung von Silas Brown und Rakteem Katakey.
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