Der Dollar erreichte am Freitag ein Achtwochenhoch von über 159 Yen und erreichte gegenüber dem Pfund den höchsten Stand seit fast fünf Wochen, da der geduldige Ansatz der Federal Reserve bei der Senkung der Zinssätze im Gegensatz zu gemäßigteren Positionen anderswo steht.
Der Dollarindex, der die Währung im Vergleich zu sechs anderen Währungen misst, stieg über Nacht um 0,41 % und glich damit die Rückgänge der Woche aus, nachdem die Schweizerische Nationalbank den Leitzins zum zweiten Mal in Folge gesenkt hatte und die Bank of England im August eine Senkung angedeutet hatte.
Unterdessen blieb der Yen unter Druck, nachdem die Bank of Japan letzte Woche beschlossen hatte, die Drosselung der Anleihekäufe bis zu ihrer Juli-Sitzung zu verschieben.
„Händler haben den Yen mit neuer Begeisterung bestraft“ und ihn am Freitag über die genau beobachtete Marke von 159 pro Dollar getrieben, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG.
Auf Ersuchen des japanischen Finanzministeriums gab die Bank of Japan rund 9,8 Billionen Yen (61,64 Milliarden US-Dollar) aus, um die Währung vom 34-Jahres-Tief von 160,245 pro Dollar anzuheben, das am 29. April erreicht wurde.
Das US-Finanzministerium hat Japan am Donnerstag zu einer Liste von Ländern hinzugefügt, die es im Hinblick auf eine mögliche Einstufung als Währungsmanipulator überwacht. China steht unter anderem auf der Liste.
Der im Bericht abgedeckte Zeitraum umfasst die vier Quartale bis Dezember 2023 und schließt April und Mai dieses Jahres nicht ein, als die japanischen Behörden vermutlich interveniert haben, um den Yen zu stützen.
Dennoch erklärte Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda am Freitag, dass Tokio bereit sei, neue „entscheidende“ Maßnahmen gegen „spekulative und übermäßige Volatilität“ zu ergreifen.
„Der Markt wird wieder einmal nervös, das sieht man am heutigen Ausverkauf. Es geht nicht um die Fundamentaldaten des Marktes, es geht nur darum, dass der Markt angesichts dieser Niveaus nervös ist“, sagte Fiona Cincotta, Marktstrategin bei City Index.
„Die Sorge ist, ob und wann die japanischen Behörden eingreifen werden – und ‚wann‘ ist auf diesem Niveau wahrscheinlich wahrscheinlicher“, sagte er.
Der Yen blieb stabil bei 158,97. Zu Beginn der Sitzung schwächte er sich auf 159,12 ab.
Der Dollarindex stieg um 0,2 % auf 105,79 und steuerte nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Zuwächsen auf ein flaches Wochenende zu.
Das Pfund fiel auf 1,2637 US-Dollar, nahe dem niedrigsten Stand seit Mitte Mai. Die Bank of England ließ die Zinsen diese Woche unverändert, aber einige politische Entscheidungsträger sagten, die Entscheidung, die Zinsen nicht zu senken, sei „sehr ausgewogen“.
Daten vom Freitag zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien im Mai stärker gestiegen sind als erwartet, was vor allem auf das mildere Wetter zurückzuführen ist.
Einem anderen Bericht zufolge verlangsamte sich das britische Wirtschaftswachstum im Juni auf ein Siebenmonatstief, belastet durch die Nervosität vor den Parlamentswahlen am 4. Juli.
Der Euro fiel um 0,1 % auf 1,0686 US-Dollar, nachdem eine Reihe vorläufiger Umfragen für Juni ergab, dass die Aktivität im Dienstleistungssektor in Frankreich in diesem Monat zurückging, während sich die Aktivität in der gesamten deutschen Wirtschaft verlangsamte.
Die politischen Entscheidungsträger der Federal Reserve behielten auf ihrer Juni-Sitzung ihre Geldpolitik bei und reduzierten ihre Prognose auf drei Viertelprozentkürzungen in diesem Jahr, obwohl sich die Inflation abgekühlt und der Arbeitsmarkt entspannt hat.
„Die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft hat der Federal Reserve eine einzigartige Position verliehen, die es der US-Notenbank ermöglicht, höhere Zinssätze als Instrument zur Inflationsbekämpfung schneller einzusetzen, als dies sonst der Fall wäre“, sagte James Kniveton, Experte für Unternehmenswährungen bei Convera.
„Da andere große Zentralbanken eine gemäßigtere Haltung einnehmen, hat dies das Potenzial, den Dollar kurz- und mittelfristig weiterhin zu stützen.“ (1 $ = 158,9900 Yen)
