Der Goldfan Peter Schiff hat zugegeben, dass er im letzten Jahrzehnt viel mehr Geld hätte verdienen können, wenn er seine Investitionen auf leistungsstarke Aktien statt auf Gold konzentriert hätte.
„Hätte ich vor zehn Jahren mein ganzes Geld in den ‚Magnificent Seven‘ gehabt, wäre ich viel reicher als heute“, sagte der 61-jährige Investor kürzlich im PBD-Podcast.
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„Ich meine, ich bin reich genug, aber ich hätte mehr Geld, wenn ich mich auf diese Namen konzentriert hätte“, fügte Schiff hinzu – und bezog sich dabei auf die sieben Giganten, die den US-Aktienmarkt dominieren: Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon ( AMZN), Alphabet (GOOGL), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) und Meta (META).
Hier erfahren Sie, warum das Vermögen von US-Aktienanlegern im letzten Jahrzehnt explodierte – und warum Schiff immer noch vor einer Übergewichtung von Aktien warnt.
Die besten 1 % erzielen enorme Gewinne
Das Gesamtnettovermögen des reichsten 1 % in den USA erreichte Ende 2023 laut Daten der Federal Reserve 44,6 Billionen US-Dollar – ein neuer Rekord, der vor allem auf eine Aktienrallye zum Jahresende zurückzuführen ist, die die Anlageportfolios reicher Privatpersonen ankurbelte.
Dieser neue Vermögensrekord bedeutet einen Anstieg von fast 50 % gegenüber dem ersten Quartal 2020, als das Gesamtnettovermögen des obersten 1 % 30,1 Billionen US-Dollar betrug.
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Schiff, der im Juni 2023 sagte, dass sein „Nettovermögen viel mehr als 80 Millionen US-Dollar beträgt“, würde in die Top-1-Prozent-Definition der Fed für das vierte Quartal 2023 passen – aber im Gegensatz zu einigen seiner wohlhabenden Kollegen wuchs sein Nettovermögen etwas eingeschränkt durch seine Anlagephilosophie, die sich stark auf Gold konzentriert.
Auf die Frage von Patrick Bet-David, Moderator des PBD-Podcasts, wie stark sein Nettovermögen im letzten Jahrzehnt gestiegen sei, sagte Schiff: „Das ist schwer zu sagen. Meine Portfolioinvestition ist gestiegen. Tatsächlich hat sich der Nicht-Gold-Anteil in diesem Zeitraum besser entwickelt. Nun haben sich meine Goldaktien von 2000 bis 2010/11 sehr gut entwickelt, aber in den letzten 10 Jahren habe ich in der anderen Hälfte meines Portfolios größere Gewinner als bei den Goldaktien.“
Die Geschichte geht weiter
Wenn sein einziger Fokus auf der Schaffung von Wohlstand gelegen hätte, hätte er laut Schiff sogar noch mehr Geld verdienen können, wenn er stärker in die „Magnificent Seven“ investiert hätte, die alle im letzten Jahrzehnt den S&P 500 deutlich übertroffen haben.
„Das habe ich nicht getan“, sagte er – und hier ist der Grund dafür.
Steigende Aktienportfolios „alles künstlich“
Schiff glaubt, dass die 44,6 Billionen US-Dollar, die das oberste 1 % Amerikas besitzt, „völlig künstlich“ sind [and] „Alles auf dem Papier, weil wir behaupten, dass Aktien wert sind.“
Er glaubt, dass Anleger einfach „vom überhöhten Vermögenspreisniveau profitieren“, das durch die geldpolitischen Entscheidungen der Fed im letzten Jahrzehnt verursacht wurde – insbesondere die Niedrigzinspolitik (die sich in der Nähe von 0 % bewegte) in den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie und die zwei Jahre zuvor.
„Für die meisten dieser Amerikaner würde der Markt zusammenbrechen, wenn sie versuchen würden, ihre Aktien zu verkaufen“, argumentierte Schiff. „Es gibt also all diese Milliardäre, deren Vermögen vom Preis ihrer Aktien abhängt. Wenn sie tatsächlich versuchen würden, ihre Aktien zu verkaufen, wäre der Preis nicht so hoch.“
Gold hingegen sei laut Schiff eine stabilere Anlage. In einem möglichen Szenario, in dem die US-Wirtschaft zusammenbricht und Anleger in Panik ihre Aktien verkaufen, glaubt er, dass Gold seine Kaufkraft eher behalten und seinen Gesamtnettowert schützen wird.
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