KAIRO: Laut einem Bericht von Arthur D. Little hat der Fintech-Sektor Saudi-Arabiens erhebliche Fortschritte gemacht, während er sich seinem Ziel, ein regionales Finanzzentrum zu werden, nähert.
In seiner neuesten Studie mit dem Titel „Realizing Potential of Fintech in Kingdom of Saudi Arabia“ hob das internationale Managementberatungsunternehmen das schnelle Wachstum und die Innovation innerhalb des Sektors hervor, die von Initiativen wie Fintech Saudi vorangetrieben werden.
Fintech Saudi wurde im April 2018 von der saudischen Zentralbank, auch bekannt als SAMA, und der Saudi Capital Markets Authority ins Leben gerufen und war eine entscheidende Kraft bei der Förderung des Königreichs als führender Fintech-Hub im Nahen Osten und Nordafrika.
Die Initiative umfasst Programme wie einen Accelerator, eine Karrieremesse, eine Fintech-Tour und Sommersitzungen und trägt seit der Einführung des Programms zu einer 20-fachen Steigerung der Zahl der Fintech-Unternehmen im Königreich bei.
Bis heute wurden mehr als 4 Milliarden SR (1 Milliarde US-Dollar) in lokale Fintech-Unternehmen investiert, wobei über 100.000 Personen an entsprechenden Veranstaltungen und Schulungsprogrammen teilnahmen, heißt es in dem Bericht.
Die Verabschiedung einer nationalen Strategie im Mai 2022 markierte einen bedeutenden Fortschritt im Fintech-Sektor des Landes.
Die Strategie basiert auf sechs Säulen, zu denen die Etablierung des Königreichs als regionales Fintech-Zentrum, die Förderung eines wachstumsfördernden Regulierungsumfelds, die Bereitstellung von Finanzmitteln für Start-ups, die Verbesserung der Kompetenzausbildung, die Beschleunigung der Support-Infrastruktur und die Förderung der lokalen und internationalen Zusammenarbeit gehören.
Ehrgeizige Ziele
Zu den Zielen der Vision 2030 gehört die Gründung von mindestens 525 Fintech-Unternehmen bis 2030, gegenüber 200 im Jahr 2023, die Schaffung von 18.000 Fintech-Arbeitsplätzen, gegenüber etwa 5.400 im Jahr 2023, und einen erheblichen Beitrag von 13,3 Milliarden SR zum Bruttoinlandsprodukt Steigerung von rund 3,75 Milliarden SR im Jahr 2023 und Erreichen von 12,2 Milliarden SR an direkten Risikokapitalbeiträgen, verglichen mit 5,2 Milliarden SR im Jahr 2023.
Fintech Saudi hat dieses Wachstum durch verschiedene Initiativen vorangetrieben, darunter das Fintech Accelerator Program, den Fintech Saudi Innovation Hub und ein Online-Fintech-Verzeichnis.
Darüber hinaus hat die Einrichtung einer Fintech-Regulierungssandbox durch SAMA kontrollierte Live-Tests von Fintech-Innovationen ermöglicht und so deren Übergang auf den freien Markt erleichtert. Um den Sektor weiter anzukurbeln, hat die Saudi Venture Capital Co. mit Unterstützung von CMA und dem Financial Sector Development Program einen 300-Millionen-SR-Fonds aufgelegt, der sich auf Fintech-Startups konzentriert und plant, weitere 6 Milliarden SR in Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen in verschiedenen Bereichen zu investieren Sektoren.
Bisher haben SVC-Investitionen in 35 VC-Fonds über 900 Deals und Investitionen in Höhe von 1,9 Milliarden SR ermöglicht. Darüber hinaus hat das Saudi National Technology Development Program die Technology Development Financing Initiative eingeführt, die Fremdkapital zur Unterstützung von Startups bereitstellt.
Eine bargeldlose Gesellschaft
„Saudi-Arabien hat sich auf den Weg gemacht, die Gesellschaft so umzugestalten, dass sie weniger abhängig von Bargeldtransaktionen ist“, heißt es in dem Bericht und betont, dass die FSDP maßgeblich an diesem Wandel beteiligt sei, indem sie ein regulatorisches Umfeld fördere, das das Wachstum von Zahlungsunternehmen begünstige.
Die Ambition der Vision 2030 ist besonders hoch und zielt darauf ab, den Anteil der bargeldlosen Transaktionen bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern, gegenüber nur 18 Prozent im Jahr 2016.
Bemerkenswert sei, dass im Jahr 2021 bargeldlose Zahlungen 62 Prozent aller Transaktionen ausmachten und damit die Zwischenziele deutlich übertrafen, heißt es in dem Bericht.
Saudi-Arabien hat sich auf den Weg gemacht, die Gesellschaft so zu verändern, dass sie weniger abhängig von Bargeldtransaktionen ist.
Mohammad Nikkar, Direktor bei Arthur D. Little
Diese schnelle Einführung wurde durch die Integration innovativer Zahlungslösungen unterstützt, darunter digitale Geldbörsen, lokale Überweisungen, QR-Code-Zahlungen und das SADAD-System für Rechnungszahlungen.
„Nach den von SAMA veröffentlichten Daten ist die Nutzung digitaler Geldbörsen von 315.000 im Jahr 2018 auf 17 Millionen im Jahr 2022 exponentiell gestiegen, was mehr als der Hälfte der Bevölkerung Saudi-Arabiens entspricht“, heißt es in dem Bericht.
Zunächst dominierten Banküberweisungen als primäre Methode zum Aufladen dieser Geldbörsen, doch im Jahr 2022 erfolgten rund 80 Prozent der Aufladungen per Debit- oder Kreditkarte, was auf einen Wandel im Verbraucherverhalten hindeutet.
Der Bericht beleuchtet auch die zunehmende Abhängigkeit digitaler Geldbörsen unter Expatriates für internationale Überweisungen, wobei der Anteil der nicht-saudischen Nutzer digitaler Geldbörsen von 17 Prozent im Jahr 2018 auf 45 Prozent im Jahr 2022 ansteigt.
Zu den Marktführern in diesem aufstrebenden Markt gehören STC Pay und Urpay. Insbesondere stc pay hat sich als erstes Fintech-Einhorn im Königreich hervorgetan und im Jahr 2022 einen beachtlichen Gewinnanstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt, wie es in dem Bericht heißt.
Alternative Finanzierung
Der von Mohammad Nikkar, Direktor bei Arthur D. Little, und Arjun Vir Singh, Partner der Firma, gemeinsam verfasste Bericht befasste sich intensiv mit dem alternativen Finanzierungssektor Saudi-Arabiens, insbesondere mit „Jetzt kaufen, später bezahlen“ und dem Schulden-Crowdfunding, das mittlerweile das zweite ist -größter Fintech-Teilsektor nach Saudi Payments.
Die BNPL-Nutzung ist von 76.000 Kunden im Jahr 2020 auf über 10 Millionen im Jahr 2022 gestiegen, mit Marktführern wie dem in Saudi-Arabien ansässigen Unternehmen Tabby
und Tamara expandiere im gesamten Golf-Kooperationsrat, heißt es in dem Bericht.
Auch Debt-Crowdfunding entwickelt sich zunehmend zu einer wichtigen Finanzierungsquelle für KMU. Seit 2019 haben Investoren über 1.800 Kredite im Wert von mehr als 1,1 Milliarden SR vergeben, wobei allein im Jahr 2022 770 Millionen SR ausgezahlt wurden.
Steigende Zinsen und schwankende Zustimmungsraten stellen jedoch weiterhin Herausforderungen dar.
Herausforderungen
„Obwohl die Zukunft für Fintech in Saudi-Arabien rosig aussieht, müssen noch einige wichtige Herausforderungen bewältigt werden“, heißt es in dem Bericht.
Es ist von entscheidender Bedeutung, die Sichtbarkeit Saudi-Arabiens auf der internationalen Bühne zu erhöhen. Der Bericht betont die Notwendigkeit, das globale Profil des Königreichs durch die Darstellung seiner einzigartigen Angebote im Fintech-Ökosystem zu stärken, um mehr globale Unternehmer und Investoren anzuziehen.
„Straffung der regulatorischen Rahmenbedingungen. Es werden Anstrengungen unternommen, die Einrichtungs- und Lizenzierungsprozesse zu vereinfachen, um ein übersichtlicheres Regulierungsumfeld für Fintech-Unternehmen zu schaffen. Kontinuierliche Verbesserungen in diesem Bereich werden sowohl lokale als auch internationale Unternehmungen unterstützen“, heißt es in dem Bericht weiter.
Darüber hinaus ist auch die Ausweitung der Finanzierungsmöglichkeiten unerlässlich. Es wird erwartet, dass die Entwicklung besser zugänglicher Finanzmechanismen wie Acceleratoren und Zuschüsse das Investitionsklima beleben und eine Vielzahl von Fintech-Initiativen gedeihen lassen, heißt es in dem Bericht.
Die Beseitigung der Talentlücke hat ebenfalls Priorität, da Strategien umgesetzt werden sollten, um lokales Fachwissen zu fördern und Herausforderungen wie hohe Fluktuation und wettbewerbsfähige Gehaltsanforderungen zu bewältigen.
Darüber hinaus ist es auch ein wichtiger Aspekt, die Investitionen in die Infrastruktur zu optimieren, um die Kosten für wichtige Technologien zu senken und gleichzeitig die Einhaltung lokaler Datenvorschriften sicherzustellen.
Schließlich sei die Förderung internationaler Partnerschaften der Schlüssel zum langfristigen Erfolg saudischer Fintechs und helfe ihnen, sich auf dem Weltmarkt anzupassen und dort erfolgreich zu sein, heißt es in dem Bericht.
„Durch die sorgfältige Auseinandersetzung mit diesen Bereichen kann Saudi-Arabien sein Fintech-Ökosystem verbessern und so ein robustes Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung in den kommenden Jahren gewährleisten“, hieß es weiter.
Transformationstreiber
Das Beratungsunternehmen identifizierte sechs Transformationstreiber, die für die Bewältigung bestehender Herausforderungen und die Gewährleistung eines robusten Wachstums in der Fintech-Landschaft des Königreichs von wesentlicher Bedeutung sind.
Der Bericht betonte die Notwendigkeit, die globale Positionierung Saudi-Arabiens im Fintech-Bereich zu stärken. Das Königreich möchte seine internationale Präsenz stärken, indem es seine einzigartigen Wertversprechen verdeutlicht und globale Fintech-Innovatoren zur Teilnahme einlädt.
Dies könnte durch die Bildung internationaler Allianzen und die Präsentation saudischer Fortschritte auf globalen Fintech-Symposien erreicht werden, wodurch möglicherweise der Einfluss des Landes nicht nur in der MENA-Region, sondern weltweit gestärkt würde.
Im Hinblick auf die Regulierung schlägt der Bericht vor, dass Saudi-Arabien seine Regulierungsprozesse verfeinert und sie enger an internationale Best Practices anpasst, insbesondere in aufstrebenden Sektoren wie dem Open Banking.
Die Stärkung des Angel-Investoren-Netzwerks und die Stärkung öffentlich-privater Partnerschaften gelten ebenfalls als wichtige Schritte, um Initiativen in der Frühphase grundlegende Unterstützung zu bieten und das Wachstum reifer Unternehmen zu stärken.
Darüber hinaus plädiert der Bericht für erhebliche Investitionen in Bildungsprogramme, die auf Fintech und verwandte Branchen zugeschnitten sind.
Abschließend unterstreicht der Bericht die Bedeutung der Verwaltung der Infrastrukturkosten durch die Förderung eines wettbewerbsfähigen Marktes für Technologieanbieter und lokaler Daten-Hosting-Lösungen, unterstützt durch staatliche Anreize für technologische Fortschritte.
