(Bloomberg) – US-Aktien-Futures gaben nach und der Dollar stieg aufgrund erneuter Sorgen über längerfristig höhere US-Zinsen, wobei alle Augen auf die geldpolitische Entscheidung der Federal Reserve gerichtet sind, die später am Mittwoch ansteht.
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Die risikoscheue Stimmung herrschte in einer durch die Feiertage bedingten Lockerung der Sitzungen in Asien, wo viele Märkte geschlossen waren. Der japanische Nikkei 225-Index gab nach, nachdem er den schlechtesten Monat seit Dezember 2022 verzeichnet hatte, und auch australische Aktien gaben nach. Der S&P 500 fiel so stark wie seit Januar nicht mehr, nachdem ein wichtiger Indikator für die Arbeitskosten in den USA sprunghaft angestiegen war und die Spekulationen bestärkt wurden, dass die Beamten die Zinsen für einige Zeit auf einem Zwei-Jahrzehnt-Hoch belassen werden.
„Die gesetzlichen Feiertage in China und Teilen Europas werden die Märkte leicht schwächen, und im asiatischen Handel dürfte es heute vor der FOMC-Entscheidung ein gewisses Maß an Risikoaversion geben“, sagte Kyle Rodda, leitender Marktanalyst bei Capital.com. „Wenn die Fed eine hohe Wahrscheinlichkeit für keine Zinssenkungen in diesem Jahr oder sogar die offene Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung angibt, könnte das den Ausverkauf an den Aktien verstärken.“
Der Dollar verzeichnete seinen besten Tagesgewinn seit mehr als zwei Wochen, während der Yen stabil blieb. Die Renditen zweijähriger Staatsanleihen stagnierten, nachdem sie den höchsten Stand seit November erreicht hatten.
„Die Intervention der BoJ am Montag war wahrscheinlich der erste Schuss in einem gigantischen Kampf zwischen den makroökonomischen Kräften, die den unaufhaltsamen Anstieg des USD/JPY unterstützen, und der Entschlossenheit der japanischen Währungsbeamten“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia. „Dadurch wird das USD/JPY-Paar in den kommenden Wochen wahrscheinlich auf einem Schlachtfeld zwischen 155 und 160 gefangen sein.“
In der Unternehmenswelt stiegen die Aktien der japanischen Lasertec Corp um bis zu 14 %, nachdem der Hersteller von Halbleiterausrüstung ein starkes Auftragswachstum und über den Konsens liegende Gewinne für das dritte Quartal meldete.
Andernorts stabilisierte sich der Goldpreis, nachdem er seinen Rückgang von einem Mitte April erreichten Rekordhoch aussetzte. Der Ölpreis ging weiter zurück, da die Möglichkeit eines Waffenstillstands im Nahen Osten die Spannungen entspannte.
Beamte der Federal Reserve sind bereit, die Zinssätze zum sechsten Mal in Folge stabil zu halten und signalisieren keine Pläne für Zinssenkungen in naher Zukunft, nachdem die Inflation höher als erwartet ausgefallen ist.
Als Fed-Chef Jerome Powell das letzte Mal sprach, wies er auf den Mangel an weiteren Fortschritten bei der Senkung der Inflation und auf die anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes hin. Die jüngsten Inflationssignale – gepaart mit der Erwartung eines robusten Beschäftigungsberichts am Freitag – werden ihn wahrscheinlich nicht dazu veranlassen, seine Meinung zu ändern.
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Ein Einbruch des Verbrauchervertrauens belastete die US-Aktien zusätzlich stark – sie erlebten den schlimmsten Monat seit September. In den späten Morgenstunden meldete Amazon.com Inc. angesichts der steigenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz starke Umsätze für seine Cloud-Einheit. Advanced Micro Devices Inc., der zweitgrößte Hersteller von Computerprozessoren, gab für den aktuellen Zeitraum eine verhaltene Umsatzprognose ab.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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Feiertag in weiten Teilen Asiens und Europas, Mittwoch
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Ankündigung der vierteljährlichen Neufassung des Finanzministeriums, Mittwoch
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US-ADP-Beschäftigungswechsel, JOLTS-Stellenangebote, ISM Manufacturing, Mittwoch
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Zinsentscheidung der Federal Reserve, Mittwoch
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Eurozone S&P Global Manufacturing PMI, Donnerstag
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US-Fabrikaufträge, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Handel, Donnerstag
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Apple-Ergebnisse, Donnerstag
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Arbeitslosigkeit in der Eurozone, Freitag
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US-Arbeitslosigkeit, Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft, ISM Services, Freitag
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Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
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Die S&P 500-Futures waren um 6:50 Uhr Londoner Zeit kaum verändert
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Hang-Seng-Futures fielen um 1,1 %
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Japans Topix fiel um 0,4 %
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Australiens S&P/ASX 200 fiel um 1,1 %
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Nasdaq-100-Futures fielen um 0,3 %
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Australiens S&P/ASX 200 fiel um 1,1 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0,1 %
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Der Euro fiel um 0,1 % auf 1,0655 $
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Der japanische Yen blieb mit 157,88 pro Dollar kaum verändert
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Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2496 pro Dollar kaum verändert
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Der australische Dollar blieb mit 0,6475 US-Dollar kaum verändert
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Das britische Pfund fiel um 0,1 % auf 1,2479 $
Kryptowährungen
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Bitcoin blieb mit 59.925,11 US-Dollar kaum verändert
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Ether stieg um 0,8 % auf 2.986,6 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb mit 4,68 % kaum verändert
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Japans 10-Jahres-Rendite stieg um zwei Basispunkte auf 0,890 %
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Australiens 10-Jahres-Rendite stieg um acht Basispunkte auf 4,50 %
Rohstoffe
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
– Mit Unterstützung von Rob Verdonck und Aya Wagatsuma.
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