Die „Magnificent Seven“ bezieht sich auf sieben technologieorientierte Mega-Cap-Unternehmen – Microsoft (NASDAQ:MSFT), Manzana (NASDAQ:AAPL), Nvidia(NASDAQ: NVDA), Alphabet(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), Amazonas(NASDAQ:AMZN), Metaplattformen(NASDAQ: META)Und Tesla(NASDAQ: TSLA).
Wenn Sie die ganze Gruppe besitzen möchten, denken Sie möglicherweise darüber nach, einfach eine Aktie jedes Unternehmens zu kaufen. Auch wenn das eine wunderbar einfache Idee wäre, gibt es weitaus bessere Möglichkeiten, sich den Magnificent Seven zu nähern, die mit der Zeit finanziell viel lohnender sein können.
Hier erfahren Sie, wie der Kauf einer Aktie jeder Magnificent Seven-Aktie aussehen würde, sowie einige Lektionen, die Ihrem Portfolio in den kommenden Jahrzehnten zugute kommen könnten.
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Vor- und Nachteile des One-Share-Ansatzes
Selbst der Kauf einer einzelnen Aktie eines Unternehmens kann eine gute Möglichkeit sein, mitzumachen und sich stärker in eine Anlagethese eingebunden zu fühlen. Das einzige Problem besteht darin, dass der willkürliche Preis einer Aktie je nach Anzahl der ausstehenden Aktien, Aktiensplits und der Marktkapitalisierung eines Unternehmens stark schwankt.
Ich bin für den Aufbau von Startpositionen, aber der Kauf einer Aktie jeder Magnificent Seven-Aktie ist kein guter Ansatz. Wie Sie in der folgenden Tabelle sehen können, würde der im Vergleich zu den anderen Aktien recht hohe Preis von Nvidia, Meta Platforms und Microsoft diese Unternehmen überproportional übergewichten und die anderen vier untergewichten. Der Preis für jeweils eine Aktie würde – Stand der Schlusskurse vom 26. April – 2.417,86 US-Dollar betragen.
| Unternehmen | Preis pro Aktie | Gewichtung |
|---|---|---|
| Nvidia | 877,35 $ | 36,3 % |
| Metaplattformen | 443,29 $ | 18,3 % |
| Microsoft | 406,32 $ | 16,8 % |
| Amazonas | 179,62 $ | 7,4 % |
| Alphabet | 173,69 $ | 7,2 % |
| Manzana | 169,30 $ | 7 % |
| Tesla | 168,29 $ | 7 % |
Datenquelle: Yahoo Finance-Preise zum Marktschluss am 26. April.
Eine Alternative könnte darin bestehen, einen Fonds mit hohem Engagement in den Magnificent Seven zu kaufen. Der Vanguard Growth ETF(NYSEMKT: VUG) hat einen Anteil von 52,5 % an den Magnificent Seven und die Vanguard Mega Cap Growth ETF(NYSEMKT:MGK) Sie haben eine Zuteilung von satten 57 %.
Das sind keine schlechten Ideen, insbesondere weil die Kostenquoten dieser riesigen Fonds so niedrig sind. Allerdings sind beide ETFs nach Marktkapitalisierung gewichtet, sodass sie Microsoft und Apple eine höhere Allokation zuweisen als Meta Platforms und Tesla. Sie sind immer noch eine gute Wahl, wenn Sie in den größeren Unternehmen eine höhere Gewichtung verwenden möchten. Aber es gibt einen noch besseren Ansatz.
Der Wert einer klaren Anlagethese
Jeder kann Glück haben und eine Aktie kaufen und dafür sorgen, dass sie steigt. Die besten Investoren haben jedoch Leitprinzipien, die einen wiederholbaren Prozess und einen höheren Erfolgsgrad im Laufe der Zeit ermöglichen.
Alles beginnt mit einer Anlagethese – dem Wissen, was Sie besitzen und warum Sie es besitzen. Eine klare Anlagethese hilft Ihnen zu wissen, worauf Sie bei einer vierteljährlichen Telefonkonferenz oder einer Investorenpräsentation achten müssen, worauf Sie sich nicht einlassen oder ablenken sollten, und hilft Ihnen vor allem dabei, Störgeräusche bei extremer Markteuphorie oder -pessimismus herauszufiltern.
Wenn Sie einfach eine Aktie jeder Magnificent Seven-Aktie kaufen, ohne zu wissen, was die zugrunde liegenden Unternehmen wirklich tun, was die Wall Street von ihnen erwartet und was in den Aktienkurs eingeflossen ist, kann dies später zu einer schlechten Entscheidung führen. Wenn Nvidia beispielsweise um 50 % einbricht und Sie nicht wissen, warum, werden Sie die Aktie dann in Panik verkaufen? Oder wenn es sich verdoppelt – selbst aus guten Gründen – werden Sie verkaufen, nur um Geld zu verdienen?
Die Kenntnis der Kernfaktoren für das Gewinnwachstum ist ein guter Ausgangspunkt für die Erstellung einer Anlagethese für jedes Unternehmen. Hier ist eine extrem gekürzte Zusammenfassung, die Ihnen den Einstieg erleichtern soll.
Microsoft: Cloud-Infrastruktur, unternehmens- und verbraucherorientierte Software und Hardware, Unterhaltung, Medien, künstliche Intelligenz (KI).
Apple: Smartphones, Unterhaltungselektronik, Unterhaltung, Medien, KI.
Nvidia: Halbleiter, KI, Rechenzentren, Gaming, Grafikdesign, Rechenleistung.
Alphabet: Internetsuche, Cloud-Infrastruktur, Unterhaltung, Medien, Werbung, Unterhaltungselektronik, mobile Betriebssysteme, KI.
Amazon: Cloud-Infrastruktur, E-Commerce, Unterhaltung, KI, Einzelhandel.
Metaplattformen: soziale Medien, Werbung, KI, Metaverse, Unterhaltungselektronik.
Tesla: Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, Energiespeicher, KI, Robotik.
Hier ist ein Blick auf die Bewertung jedes Unternehmens basierend auf den erwarteten Gewinnschätzungen:
Daten zum MSFT PE Ratio (Forward) von YCharts
Auch dies ist nur ein Ausgangspunkt. Allerdings kann es ein Ausgangspunkt für die Erstellung einer Investitionsthese sein, zu wissen, was ein Unternehmen (im Allgemeinen) tut und welche Markterwartungen es hat. Nvidia beispielsweise hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von satten 73,5, aber ein erwartetes KGV von 35,1, was bedeutet, dass Analysten mit einer Gewinnverdoppelung in nur einem Jahr rechnen. Wenn das passiert, wird Nvidia viel günstiger erscheinen, aber wenn das nicht der Fall ist, könnte die Aktie (zumindest kurzfristig) überbewertet erscheinen und einen Ausverkauf auslösen.
Tun Sie, was für Sie am besten ist
Beim Investieren geht es darum, Qualitätsunternehmen zu finden und sie zu einem angemessenen Preis zu kaufen, oder zumindest zu einem Preis, den Sie auf der Grundlage der Anlagethese rechtfertigen können. Sie könnten am Ende sehr gut alle Aktien der Magnificent Seven besitzen, wenn sie für Sie sinnvoll sind.
Ein besserer Ansatz könnte jedoch darin bestehen, mit Ihrer Lieblingsidee zu beginnen, von der Sie am meisten überzeugt sind und die für Ihre Ziele und Risikotoleranz am sinnvollsten ist. Apple könnte eine gute Wahl für eher wertorientierte Anleger sein, während ein schneller wachsender, teurerer Name wie Nvidia die erste Wahl für Anleger mit hoher Risikotoleranz sein könnte, die eine mutige Wette auf KI eingehen möchten.
Der Aufbau eines Portfolios im Laufe der Zeit kann Spaß machen und sich finanziell lohnen. Aber ohne Leitprinzipien besteht die Gefahr, dass Sie Fehler machen und Ihre finanziellen Ziele gefährden.
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Bevor Sie Aktien von Nvidia kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken:
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Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. John Mackey, ehemaliger CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Daniel Foelber hält keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool hat Positionen in Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Tesla und Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF und empfiehlt diese. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long-Calls im Januar 2026 im Wert von 395 $ auf Microsoft und Short-Calls im Januar 2026 im Wert von 405 $ auf Microsoft. The Motley Fool hat eine Offenlegungsrichtlinie.
