Der Dollarindex (DXY00) stieg am Mittwoch um +0,13 %. Höhere T-Note-Renditen unterstützten am Mittwoch leichte Anstiege des Dollars. Auch die restriktiven Äußerungen der Bostoner Fed-Präsidentin Collins äußerten sich optimistisch für den Dollar, als sie sagte, dass die Zinssätze wahrscheinlich länger höher gehalten werden müssten, um den Preisdruck zu verringern.
Die Großhandelsumsätze in den USA gingen im März unerwartet um -1,3 % gegenüber dem Vormonat zurück und blieben damit schwächer als die Erwartungen eines Anstiegs von +0,8 % gegenüber dem Vormonat.
Collins, Präsident der Boston Fed, sagte: „Die jüngsten Aufwärtsüberraschungen bei Aktivität und Inflation deuten darauf hin, dass die Politik wahrscheinlich auf ihrem aktuellen Niveau belassen werden muss, bis wir größeres Vertrauen haben, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung 2 % bewegt, und dass die jüngsten Daten mich zu der Annahme veranlassen, dass dies der Fall sein wird.“ mehr Zeit in Anspruch nehmen als bisher gedacht.
Die Märkte schätzen die Chancen für eine Zinssenkung um -25 Basispunkte auf 10 % für die FOMC-Sitzung am 11. und 12. Juni und auf 34 % für die folgende Sitzung am 30. und 31. Juli ein.
EUR/USD (^EURUSD) fiel am Mittwoch um -0,09 %. Der Euro schloss am Mittwoch leicht im Minus und wurde durch einen stärkeren Dollar unter Druck gesetzt. Auch die Erwartung, dass die EZB im nächsten Monat mit der Senkung der Zinssätze beginnen wird, ist negativ für den Euro. Der besser als erwartete deutsche Industrieproduktionsbericht begrenzte die Verluste im Euro.
Die deutsche Industrieproduktion im März fiel um -0,4 % im Monatsvergleich, ein geringerer Rückgang als erwartet von -0,7 % im Monatsvergleich.
EZB-Ratsmitglied Wunsch sagte, da es „keine Anzeichen für eine Lockerung“ der Inflationserwartungen in der Eurozone auf längere Sicht gebe, „scheinen die Kosten einer zu langen Lockerung die Kosten einer vorzeitigen Lockerung zu überwiegen.“
Swaps diskontieren die Chancen einer Zinssenkung der EZB um -25 Basispunkte für ihre nächste Sitzung am 6. Juni mit 94 %.
USD/JPY (^USDJPY) stieg am Mittwoch um +0,61 %. Der Yen fiel am Mittwoch moderat aufgrund des Drucks vom Dienstag, als Masato Kanda, Japans wichtigste offizielle Währung, sagte, die Regierung müsse nicht in den Devisenmarkt eingreifen, wenn die Marktbewegungen geordnet seien, was darauf hindeutet, dass Japan einen schwächeren Yen tolerieren wird. Auch die höheren T-Note-Renditen am Mittwoch belasteten den Yen. Positiv zu vermerken waren die restriktiven Kommentare von BOJ-Gouverneur Ueda, der sagte, dass „eine geldpolitische Reaktion erforderlich sein könnte“, wenn der Yen weiter schwächelt.
BOJ-Gouverneur Ueda sagte: „Wechselkurse haben einen erheblichen Einfluss auf die Wirtschaft und die Inflation. Abhängig von diesen Bewegungen könnte eine geldpolitische Reaktion erforderlich sein.“ Er fügte hinzu, dass „ein abrupter, einseitiger schwacher Yen negativ für die Wirtschaft ist und es für die BOJ angemessen wäre, die Zinssätze schneller anzuheben, wenn die Aufwärtspreisrisiken zunehmen.“
Swaps preisen die Chancen einer Zinserhöhung um +10 Basispunkte durch die BOJ um 25 % für die Sitzung am 14. Juni ein.
Juni-Gold (GCM4) schloss am Mittwoch mit einem Minus von -1,9 (-0,08 %), und Juli-Silber (SIN24) schloss mit einem Plus von +0,057 (+0,21 %). Die Edelmetallpreise entwickelten sich am Mittwoch gemischt. Ein stärkerer Dollar am Mittwoch belastete die Metallpreise. Auch die höheren globalen Anleiherenditen am Mittwoch wirkten sich negativ auf die Edelmetalle aus. Darüber hinaus übten die aggressiven Äußerungen der Zentralbank am Mittwoch Druck auf die Edelmetallpreise aus. BOJ-Gouverneur Ueda sagte, es wäre angemessen, wenn die BOJ die Zinssätze schneller anheben würde, wenn die Aufwärtspreisrisiken zunehmen. Außerdem sagte Collins, Präsident der Boston Fed, dass die Zinssätze wahrscheinlich länger hoch gehalten werden müssten, um den Preisdruck zu verringern.
Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten unterstützen weiterhin die Nachfrage nach Edelmetallen als sichere Häfen. Darüber hinaus steigerte die Aktienschwäche am Mittwoch die Nachfrage nach Edelmetallen als sichere Häfen. Der besser als erwartete Bericht zur Industrieproduktion in Deutschland am Mittwoch war optimistisch für die Nachfrage nach Industriemetallen und die Silberpreise.
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