(Bloomberg) – Asiatische Anleihen fielen am Donnerstag und spiegelten den Verkaufsdruck bei Staatsanleihen in der vorangegangenen Sitzung wider, der den Dollar stützte. Nach einem ruhigen Tag an der Wall Street waren die Aktien in der Region gemischt.
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Die 10-jährigen Benchmark-Renditen für Australien, Neuseeland und Japan stiegen alle, während diejenigen für US-Staatsanleihen den Anstieg am Mittwoch beibehielten, nachdem ein Verkauf von 10-jährigen Anleihen im Wert von 42 Milliarden US-Dollar auf verhaltene Nachfrage stieß.
Der Anstieg der japanischen Renditen folgte auf eine restriktiv klingende Zusammenfassung der Meinungen der April-Sitzung der Zentralbank. Die Mitglieder der Bank of Japan diskutierten über die Möglichkeit einer Kürzung der Anleihekäufe sowie den Weg für künftige Zinserhöhungen.
Der Yen blieb kaum verändert, nachdem er zuvor ein Wochentief erreicht hatte, da einige Händler begannen, sich über einen neuen asiatischen Währungskrieg Sorgen zu machen. Japans oberster Währungsbeamter, Masato Kanda, sagte, das Land sei bereit, bei Bedarf geeignete Maßnahmen zu ergreifen, verzichtete jedoch in den letzten Wochen darauf, die offizielle Unterstützung zu bestätigen. Ein Dollarindex stabilisierte sich nach einer dritten Sitzung mit Gewinnen.
In Asien waren die Aktien gemischt, mit Zuwächsen in Japan und China und Rückgängen in Australien und Südkorea. Die US-Futures sanken, nachdem die Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Mittwoch weitgehend unverändert endeten, belastet durch Verluste bei Megacaps nach einer Reihe enttäuschender Unternehmensmeldungen.
„Alle diese Zutaten ergeben ein perfektes Rezept für einen Vorwand für Anleger, nach dem jüngsten Aufschwung einen Schritt zurückzutreten und die Dinge neu zu bewerten“, sagten die Strategen der Bespoke Investment Group.
Die in den USA notierten Aktien von Arm Holdings PLC fielen im späten Handel nach einer aktuellen Jahresprognose um bis zu 10 %. Die Aktien von Intel Corp. fielen ebenfalls, nachdem die USA Lizenzen widerrufen hatten, die dem Unternehmen den Verkauf von Chips an Huawei Technologies Co. erlaubten. Die Aktien von Airbnb Inc. fielen im nachbörslichen Handel aufgrund von Anzeichen einer Verlangsamung des Wachstums.
In Asien umfassen die zu veröffentlichenden Daten April-Handelsdaten für China, wo bereits heute neue Zahlen zur Kreditvergabe und Geldmenge veröffentlicht werden könnten. Malaysia wird eine geldpolitische Entscheidung treffen, während die Märkte in Indonesien geschlossen sind. Andernorts zeigten die neuesten Lohnzahlen in Japan, dass die Lohnzuwächse seit zwei Jahren jeden Monat hinter der Inflation zurückbleiben.
Investoren werden auch den in Schwierigkeiten geratenen chinesischen Entwickler Country Garden Holdings Co. genau im Auge behalten, der um Hilfe bei der Zahlung der am Donnerstag fälligen Zinsen bittet, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Die Geschichte geht weiter
Anleger zögern
Die mangelnde Überzeugung der Anleger, den jüngsten Anstieg der US-Aktien zu akzeptieren, zeigt, dass der Markt noch lange nicht völlig optimistisch ist, sagten die Strategen von Citigroup Inc. Der jüngste Abbau von Short-Positionen hat dazu geführt, dass der S&P 500 nahezu einseitig netto long ist, aber die Anleger scheinen zögerlich zu sein, die bestehenden bullischen Positionen aufzustocken, stellte ein Team unter der Leitung von Chris Montagu fest.
„Flows erzählen die Geschichte einer begrenzten Begeisterung mit einer Handvoll neuer Long-Positionen und einem nur geringfügigen Anstieg der Risikobereitschaft“, sagte Montagu.
Nach einem Rückgang im letzten Monat fassten die Aktien ihren Anstieg Anfang Mai zusammen, als solide Unternehmensgewinne die Stimmung stärkten und Spekulationen zunahmen, dass die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr senken kann. Die jüngste Rallye hat den S&P 500 etwa 1 % von seinem Allzeithoch entfernt.
Die Inflationszahlen, die nächste Woche erscheinen, werden neue Erkenntnisse über die US-Wirtschaft liefern, nachdem am Freitag veröffentlichte Beschäftigungsdaten zeigten, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt. Susan Collins, Präsidentin der Fed Bank of Boston, signalisierte am Mittwoch, dass die Zinssätze wahrscheinlich länger als bisher angenommen auf einem Zwei-Jahrzehnt-Hoch gehalten werden müssen, um die Nachfrage zu dämpfen und den Preisdruck zu verringern.
„Obwohl es keine guten Nachrichten zur Inflation gibt, gibt es für geduldige Anleger einen Hoffnungsschimmer“, sagte Mark Hackett von Nationwide. „Während die Federal Reserve den Zeitplan für Zinssenkungen verlängert, zeigen historische Daten, dass längere Pausen der Fed oft mit besseren Aktienrenditen einhergehen. „Dies sollte den Anlegern Anlass zum Optimismus geben.“
Bei den Rohstoffen stieg West Texas Intermediate am Mittwoch so stark wie seit fast zwei Wochen nicht mehr. Die Biden-Regierung hat den Preis erhöht, den sie zu zahlen bereit ist, um die Notölreserven des Landes wieder aufzufüllen, die auf den niedrigsten Stand seit vier Jahrzehnten gesunken sind. Der Goldpreis blieb unverändert bei rund 2.309 US-Dollar pro Unze.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
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Die Bank of Japan veröffentlicht am Donnerstag eine Zusammenfassung der Meinungen der geldpolitischen Sitzung im April
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China-Handel, Donnerstag
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Zinsentscheidung der britischen BOE, Donnerstag
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Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, Donnerstag
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Britische Industrieproduktion, BIP, Freitag
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EZB veröffentlicht am Freitag Bericht über die geldpolitische Sitzung im April
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BOE-Chefökonom Huw Pill spricht am Freitag
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Verbraucherstimmung der US-Universität Michigan, Freitag
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Der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, spricht am Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
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Die S&P 500-Futures waren um 9:15 Uhr Tokioter Zeit kaum verändert
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Hang-Seng-Futures stiegen um 0,3 %
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Japans Topix stieg um 0,4 %
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Australiens S&P/ASX 200 fiel um 0,4 %
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Euro Stoxx 50-Futures stiegen um 0,4 %
Währungen
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Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
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Der Euro blieb bei 1,0744 US-Dollar kaum verändert
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Der japanische Yen blieb mit 155,39 pro Dollar kaum verändert
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Der Offshore-Yuan blieb mit 7,2288 pro Dollar kaum verändert
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Der australische Dollar fiel um 0,1 % auf 0,6573 $
Kryptowährungen
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Bitcoin fiel um 0,5 % auf 61.257,52 $
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Ether stieg um 0,9 % auf 2.977,92 $
Fesseln
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Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen blieb mit 4,50 % kaum verändert
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Japans 10-Jahres-Rendite blieb mit 0,875 % kaum verändert
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Australiens 10-Jahres-Rendite stieg um vier Basispunkte auf 4,33 %
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Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
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