Der US-Dollar erholt sich, da starke Arbeitsmarktberichte die Lockerung der Fed in diesem Jahr wahrscheinlich verzögern

Fügt Analystenkommentar, Details zur Lohninflation und eine Grafik hinzu; aktualisiert die Preise

Von Gertrude Chávez-Dreyfuss

NEW YORK, 7. Juni (Reuters) –Der US-Dollar erholte sich am Freitag, nachdem Daten zeigten, dass die größte Volkswirtschaft der Welt im letzten Monat viel mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve in diesem Jahr Zeit brauchen könnte, um ihren Lockerungszyklus einzuleiten.

Der Dollar-Index =USDder den Wert der Währung im Vergleich zu sechs großen Währungen, angeführt vom Euro, abbildet, stieg um 0,8 % auf 104,91, den besten Tagesgewinn seit dem 10. April.

Für die Woche war der Index auf dem Weg, um 0,2 % zuzulegen, wobei die starken Beschäftigungszahlen eine Reihe schwächerer Makrodaten wettmachten, die die Anleger zuvor dazu veranlasst hatten, im Jahr 2024 wieder zwei Zinssenkungen der Fed um einen Viertelpunkt auf den Tisch zu legen.

US-Gehaltslisten außerhalb der Landwirtschaft um 272.000 erweitert Daten zeigten, dass im letzten Monat Arbeitsplätze geschaffen wurden, während Revisionen zeigten, dass im März und April zusammen 15.000 weniger Arbeitsplätze geschaffen wurden als zuvor gemeldet. Von Reuters befragte Ökonomen hatten einen Anstieg der Zahl der Beschäftigten um 185.000 prognostiziert.

Der durchschnittliche Stundenlohn stieg um 0,4 %, nachdem er im April auf 0,2 % zurückgegangen war. Die Löhne stiegen in den zwölf Monaten bis Mai um 4,1 %, nachdem im Vormonat ein jährlicher Anstieg von 4,0 % nach oben revidiert worden war.

Die Arbeitslosenquote stieg jedoch von 3,9 % im April auf 4 % und überschritt damit ein Niveau, das zuvor 27 Monate in Folge gehalten hatte.

„Die Märkte und die Fed beugen sich vor dem heiligen Gral einer Zahl, und zwar dem Lohnbericht. Natürlich geht es nicht nur um diese Schlagzeile, sondern auch um die höher als erwartete Lohnzahl“, sagte David Rosenberg, Gründer und Präsident von Rosenberg Research in Montreal.

„Aber wie sie sagen: ‚Es ist, was es ist.‘ Und weil wir wissen, worauf sich die Fed konzentriert und wie allgegenwärtig die Fed ist, wenn es um die Marktaktivitäten bei Aktien und Anleihen geht, betrachten wir dies als einen pessimistischen Bericht, weil er die Falken im FOMC (Federal Federal Reserve) einfach nur ermutigen wird Offenmarktausschuss).

Es wird nicht erwartet, dass das FOMC bei seiner geldpolitischen Sitzung nächste Woche irgendwelche Änderungen vornehmen wird.

Den Beschäftigungsdaten zufolge hat der Zinsterminmarkt in diesem Jahr nur eine Senkung um 25 Basispunkte eingepreist, und zwar entweder auf der November- oder Dezember-Sitzung, wie aus der Zinswahrscheinlichkeits-App von LSEG hervorgeht.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September sank von etwa 70 % am späten Donnerstag auf etwa 50,8 % nach Stellenaustritt.

Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,6 % auf 156,64 JPY=EBS. Die US-Währung verlor in dieser Woche immer noch 0,4 % und war damit auf dem besten Weg, ihre schlechteste wöchentliche Performance seit Ende April zu erzielen, oder etwa zu der Zeit, als die japanischen Währungsbehörden auf den Markt eingriffen, um den Yen zu stützen.

Wie die Fed entscheidet auch die Bank of Japan nächste Woche über ihre Zinspolitik, und am Markt zeichnet sich ein Konsens über eine baldige Reduzierung ihrer monatlichen Anleihekäufe als Mittel zur Verschärfung der Kreditbedingungen ab.

Trotz der jüngsten Stabilität bleibt der Yen nicht weit von seinem Ende April erreichten 34-Jahres-Tief von über 160 pro Dollar entfernt, was japanische Beamte dazu veranlasste, rund 9,8 Billionen Yen (62,9 Milliarden US-Dollar) auszugeben, um auf dem Devisenmarkt zu intervenieren, um ihn zu stützen.

Der Euro fiel unterdessen gegenüber dem Dollar um 0,8 % auf 1,0803 US-Dollar EUR=EBS. Über die Woche rutschte die europäische Einheitswährung um 0,4 % ab, der größte wöchentliche prozentuale Verlust seit der Woche vom 8. April.

Die Währungsverluste kamen auch einen Tag nach der Europäischen Zentralbank Zinsen senken Dies ist ein wohlbekannter Schachzug, der jedoch angesichts der Tatsache, dass die Inflation immer noch über dem Zielwert liegt, nur wenige Hinweise auf die Aussichten für die Geldpolitik gab. Sterling GBP=D3unterdessen fiel er gegenüber dem Dollar um 0,5 % auf 1,2722 $, nachdem er zu Beginn der Sitzung 1,2825 $ erreicht hatte, den höchsten Stand seit Mitte März.

Berichterstattung von Gertrude Chavez-Dreyfuss; Zusätzliche Berichterstattung von Amanda Cooper in London und Kevin Buckland in Tokio; Bearbeitung durch Alex Richardson, Andrew Heavens und Matthew Lewis