Javascript ist in Ihrem Webbrowser deaktiviert.
Bitte, um diese Seite korrekt anzuzeigen,
aktivieren Sie Javascript.
Anweisungen zum Aktivieren von Javascript finden Sie hier
Klicken Sie in Ihrem Browser hier.
Ein paar Wochen nach der Versteigerung der Falabella-Aktien durch Bethia nimmt der chilenische Aktienmarkt seine Aktivität wieder auf.
An diesem Dienstag um 12:00 Uhr begann an der Börse die Auktion für einen Teil der Kapitalerhöhung von Mallplaza. Die Transaktion umfasst bis zu 136.339.452 Aktien und läuft bis Donnerstag, 27. Juni, Mittag.
Berücksichtigt man den Schlusskurs der letzten Börsensitzung (1.385 US-Dollar pro Aktie, nachdem er tagsüber um 2,18 % gefallen war), könnte die Operation bis zu 188,83 Milliarden US-Dollar oder etwas mehr als 200 Millionen US-Dollar einbringen.
Die ausgegebenen und auf dem Markt versteigerten neuen Aktien entsprechen der Vorzugsoption, auf die Falabella verzichtet hat, die das Unternehmen über Desarrollos Inmobiliarios SpA kontrolliert.
Die aus der Kapitalerhöhung erhaltenen Mittel werden zur Finanzierung eines Teils der Übernahme der Vermögenswerte des Einzelhändlers in Peru durch Mallplaza verwendet.
Besuche in Europa und den USA
Eines der Ziele der Operation besteht darin, die Basis ausländischer institutioneller Aktionäre von Mallplaza zu vergrößern.
Aus diesem Grund besuchten die Führungskräfte von Mallplaza in den Wochen vor Beginn der Auktion – begleitet von den an der Operation beteiligten Investmentbanken – verschiedene Büros großer Investmentfonds und Family Offices, sowohl Ausländer als auch Chilenen mit Sitz im Ausland das Land, sagten mit der Operation vertraute Personen.
Zu den Zielen gehörten die USA und Europa. Tatsächlich wäre einer der jüngsten Besuche vom General Manager des Unternehmens, Fernando de Peña, in London geleitet worden.
Obwohl sie dem Prozess nahe standen, behaupteten sie, dass es ein großes Interesse ausländischer Institutionen gebe, sich an der Neuemission von Mallplaza-Aktien zu beteiligen, zeigten jedoch die kalte Schulter und wiesen darauf hin, dass die Ergebnisse am Freitag zu sehen sein werden, wenn die Aktien verkauft werden an die Gewinner der Auktion vergeben.
Wie das Unternehmen der Santiago Stock Exchange mitteilte, müssen Aufträge von ausländischen Anlegern von ihnen an die Vermittler JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets, BofA Securities, Itau BBA Securities, BTG Pactual US Capital LLC und LarrainVial weitergeleitet werden.
Treffen mit lokalen Investoren
Trotz des Beginns der Börsenauktion endete die Mallplaza-Roadshow nicht, da an diesem Dienstag eine lokale Version stattfand.
Wie DF bestätigen konnte, trafen sich leitende Angestellte und Direktoren des Unternehmens mit lokalen Investoren bei einem reservierten Mittagessen im Ritz-Carlton Hotel, eine Veranstaltung, die eine Präsentation über den Einkaufszentrumbetreiber, seine Zahlen und Projekte beinhaltete.
Darüber hinaus waren „Einzelgespräche“ mit großen institutionellen Anlegern wie den AFPs enthalten.
Das Unternehmen erklärte gegenüber der Börse, dass Aufträge von institutionellen Anlegern, die an der Auktion teilnehmen möchten, „ausschließlich“ bei den Brokerhäusern in Chile von JPMorgan, Banchile, Itaú, BTG Pactual und LarrainVial entgegengenommen werden.
Für Anleger der Einzelhandelskategorie hingegen „liegt es in der Verantwortung jedes Börsenmaklers, die Aufträge dieses Segments in das Buch der Santiago Stock Exchange einzutragen.“
