12:00 MITTAGS
Jeder, der sich mit der Finanzwelt beschäftigt, weiß, dass Banken eine tragende Säule der Wirtschaft sind. Nicht nur wegen der Menge an Geld, die sie bewegen, sondern weil sie eine grundlegende Stütze für den produktiven Sektor darstellen. Und es ist für niemanden ein Geheimnis, dass sich die wirtschaftliche Abschwächung auch auf die Gewinne in den Tresoren kolumbianischer Banken ausgewirkt hat. Tatsächlich verloren 38 % der Banken im Land im ersten Quartal des Jahres (Januar-März) Geld.
Dies macht deutlich, dass sich die schwierige Wirtschaftslage auch auf das Bankenmodell auswirkt, einen Sektor, der einige der größten Vermögen des Landes hervorgebracht hat, wie zum Beispiel die von Luis Carlos Sarmiento und Jaime Gilinski, um nur einige zu nennen.
Die Wahrheit ist, dass verschiedene Wirtschaftszweige eine bittere Pille durchmachen, die sich in der geringeren Wirtschaftsaktivität zeigt. lAnalysten behaupten, dass die Menschen weniger Waren und Dienstleistungen konsumieren, was die Inflation abkühlt und wiederum dazu führt, dass die Kassen auf dem kolumbianischen Markt weniger klingeln.
Der Finanzsektor ist keine Ausnahme. Die Situation hat tatsächlich Auswirkungen auf die Banken. Schauen Sie sich einfach die von der Finanzaufsicht veröffentlichten Finanzergebnisse an. Den neuesten Aufzeichnungen zufolge meldeten 11 der 29 in der Liste aufgeführten in Kolumbien tätigen Banken im März ein negatives Ergebnis. Mit einfachen Worten: Ihre Ausgaben waren höher als ihre Gewinne und sie hatten keine Gewinne, sondern Verluste.
Diesem Bericht zufolge Am stärksten betroffen war im ersten Quartal die Bbva-Bank mit einem negativen Ergebnis von 160.853 Millionen US-Dollar, während sie im gleichen Zeitraum des Vorjahres einen Gewinn von 88.865 Millionen US-Dollar erzielte. Die zweitgrößte Bank mit den größten Verlusten war Banco Popular, die im März ein Geschäftsjahr von -92.807 Millionen US-Dollar verzeichnete.
Bancamía, AV Villas, Banco W, Bancoomeva, Mibanco, Lulo Bank, Scotiabank Colpatria, Banco Falabella und Pichincha meldeten ebenfalls Verluste in ihren Finanzergebnissen.
Der Kern der Sache
Banco Pichincha gehörte zu den Unternehmen, denen es nicht gut ging. Die Ergebnisse zeigen Verluste in Höhe von 68.603 Millionen US-Dollar. Ihr Präsident in Kolumbien, Germán Rodríguez, räumte ein, dass das letzte Jahr sehr schwierig war und das Unternehmen fast 133.000 Millionen US-Dollar verloren habe.
Der Manager erklärte, dass die Auswirkungen auf mehrere Umstände zurückzuführen seien. „Wir haben Auswirkungen, die vor 2023 lagen, aufgrund der Zinserhöhung und auch einer Zunahme der Zahlungsausfälle bei Krediten infolge der Pandemie.“ „Das ganze alte Portfolio macht Verluste“, beklagte er.
Die andere Seite der Medaille ist Bancolombia. Dies war die Bank mit den höchsten Gewinnen im ersten Quartal des Jahres. Erzielte einen Gewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar; Die komplexe Situation spiegelt sich jedoch darin wider, dass dieser Wert auch einen Rückgang von 3,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutete.
Julián Mora ist Corporate Vice President von Bancolombia. Dieser Manager hat das argumentiert Das Bankwesen steht nicht vor einer schwierigen Zeit, sondern vor einer Veränderung im Wirtschaftszyklus des Landes, die zu einem Appetitverlust der Verbraucher und damit zu einer geringeren Kreditaufnahme geführt hat.
Erkennbar ist auch die Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit, die dazu führte, dass Nutzer ihre Schulden nicht begleichen konnten. Das überfällige Portfolio aller Kreditinstitute belief sich im März auf 35,4 Milliarden US-Dollar. Diese Zahl stieg um 22,15 % im Vergleich zu den 29 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2023.
Mora erinnerte daran, dass es sich zudem um Krisenzeiten handelte und fasste die Lage in einer Gleichung zusammen: „hohe Zinssätze und eine Verringerung der Zahlungsfähigkeit der Kolumbianer, was zu einem über den Erwartungen liegenden überfälligen Portfolio führt für viele Banken, was Auswirkungen auf die Rückstellungen für das Finanzsystem hatte: Dies ist ein Teil dessen, was passiert ist.“
Und kein Wunder, dass die Abkühlung der Wirtschaft bis vor Kurzem Ängste vor einer wirtschaftlichen Rezession weckte. Dieser Indikator verzeichnete letztes Jahr ein schwaches Wachstum, die Erholung bleibt jedoch in den Augen der Analysten sehr zaghaft: Zwischen Januar und März dieses Jahres wuchs die Wirtschaft lediglich um 0,7 %.
Für Felipe Noval, stellvertretender Finanzkommissar, ist die Situation nur ein Spiegelbild eines Rückschlags aufgrund der Kredite, die die Banken in den vergangenen Jahren gewährt hatten. „Nach einem Pandemiezyklus haben wir den Konsumhahn geschlossen und als er dann wieder geöffnet wurde, war die Platzierung des Verbraucherportfolios ziemlich locker: Je besser die Party, desto härter die Guave“, deutete er an.
Eine Wiederherstellung
Der Vizepräsident von Bancolombia ist optimistisch und verteidigt dies Für die zweite Jahreshälfte rechnen sie mit einer moderaten Erholung.
Diese Schätzung, die auch von der Finanzaufsicht geteilt wird, ist darauf zurückzuführen Die jährliche Inflationsrate verlangsamte sich kontinuierlich und lag im April bei 7,16 %, was einem Rückgang um 5,7 Punkte im Vergleich zum gleichen Vorzeitraum entspricht. Diese Tatsache ging mit einer Lockerung der geldpolitischen Zinssätze der Bank der Republik einher, die bereits bei 11,75 % liegen, was einem Rückgang um bisher 1,25 Basispunkte im Jahr 2024 entspricht.
Offensichtlich weiß die Bankenwelt das Makroökonomische Indikatoren gehen davon aus, dass der Appetit der Verbraucher hierzulande immer größer wirdsodass Ihre Finanzen später einen Saldo im grünen Bereich aufweisen könnten.
Die Superfinanciera glaubt, dass man diesen schwierigen Verlustzyklus umkehren kann, wenn Unternehmen müssen sich darauf konzentrieren, das Konsumportfolio zu verkleinern und das Produktions- und Investitionsportfolio zu fördern. Er argumentiert, dass dadurch Unternehmen unterstützt werden und es zu einer stärkeren Kapitalbildung kommt, was sich in Wirtschaftswachstum niederschlägt. Dieser Aufruf wird bereits angewendet. Asobancaria, eine Bankenunion, hat erklärt, dass der Schwerpunkt auf der Stärkung und Förderung des produktiven Portfolios und des Agrarsektors liegt.
Es gibt keine Krise
Angesichts der Gewinneinbußen und der geringen Wirtschaftsaktivität hat der Präsident von Asobancaria, Jonathan Malagón, in verschiedenen Szenarien festgestellt, dass 28 % aller Bankunternehmen im vergangenen Jahr Verluste verzeichneten. Dennoch der Gewerkschaftsführer verteidigt kategorisch, dass sich das Finanzsystem noch lange nicht in einer Krise befinde.
Diese Prämisse wird von Felipe Noval, stellvertretender Finanzkommissar, geteilt. Der Beamte erklärte, dass das System weiterhin solide sei, da es über ausreichende Stabilitäts- und Solvenzpolster verfüge, die über den regulären Standards lägen. Die Solvabilität des Systems beträgt 17,6 %, während das regulatorische Minimum 9 % beträgt; und der Liquiditätsrisikoindikator liegt bei 200 %, wenn das Minimum 100 % beträgt. Dies bedeutet, dass kolumbianische Banken über die finanzielle Stabilität verfügen, um auf ihre Kunden einzugehen.
Es lässt sich auch nicht leugnen, dass seit der Finanzkrise Ende der 90er Jahre in Kolumbien keine so hohe Zahl von Finanzinstituten mit Verlusten zu beobachten war. Im Moment können wir nur abwarten, ob die Erholungsprognosen zutreffen.
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Cesar Ferrari, Finanzsuperintendent, stellte klar, dass das offene Finanzsystem darauf zurückzuführen sei, dass alle Banken und Benutzer über die gleichen Informationen über das Finanzsystem verfügen.
Im Jahr 2025 würde sich Angebot und Nachfrage von Finanzdienstleistungen in Kolumbien ändern. Heute arbeiten die Finanzaufsicht Kolumbiens und Bankinstitute Hand in Hand an der Konsolidierung. Dies wurde im Kongress der Republik genehmigt, indem er im Mai letzten Jahres grünes Licht für den Nationalen Entwicklungsplan der Regierung von Gustavo Petro gab. Man geht davon aus, dass dadurch der Wettbewerb gestärkt und die Kosten für die Menschen gesenkt werden.
