Das Hauptaugenmerk dieser Woche auf die US-Wirtschaft liegt auf den am Freitag anstehenden Daten zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE), die nach überraschend unerwarteten Veröffentlichungen zur Verbraucher- und Preisinflation für Januar und Februar veröffentlicht werden.
Händler werden nach neuen Hinweisen Ausschau halten, ob die Federal Reserve weiterhin auf dem Weg ist, die Zinsen bereits im Juni zu senken, da die Inflation hartnäckig bleibt und das Wirtschaftswachstum stark bleibt.
Helen Given, FX-Händlerin bei Monex USA, sagte, dass die bisher in diesem Jahr bisher über den Erwartungen liegende Inflation wahrscheinlich nicht von Dauer sein wird, was die Fed in diesem Jahr bei drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte auf Kurs halten dürfte.
Der Dollar erholte sich am Donnerstag zuvor, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller am späten Mittwoch kommentiert hatte, dass die jüngsten enttäuschenden Inflationsdaten dafür sprechen, dass die US-Notenbank mit der Senkung ihres kurzfristigen Zinssatzziels zurückhält.
Aber Given sagte, dieser Schritt sei „etwas überdimensioniert und ich denke, das hat wirklich damit zu tun, dass es auf der ganzen Welt nur geringe Ströme gibt.“
US-Staatsanleihen und Aktienmärkte bleiben wegen des Karfreitags geschlossen und die Devisenmärkte dürften unterbesetzt sein, was die Volatilität erhöhen könnte.
Auch Fed-Chef Jerome Powell wird am Freitag eine Rede halten.
Daten vom Donnerstag zeigten, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal schneller wuchs als bisher angenommen, was auf starke Verbraucherausgaben und Unternehmensinvestitionen in Nichtwohngebäude wie Fabriken zurückzuführen war.
Der Euro erreichte mit 1,0775 US-Dollar den tiefsten Stand seit fünf Wochen und notierte zuletzt 0,34 % im Minus bei 1,0789 US-Dollar. Das Pfund schwächte sich um 0,15 % auf 1,262 $ ab.
Der Dollarindex stieg um 0,1 % auf 104,52, nachdem er zuvor 104,73 erreicht hatte, den höchsten Stand seit Mitte Februar.
INTERVENTIONSUHR
Sollten die Inflationsdaten am Freitag positiv überraschen und den Dollar stützen, könnte sich dies am dramatischsten auf den Yen auswirken. Marktteilnehmer sagen, dass es ein dichtes Dickicht an Optionen gibt, das Bewegungen des Dollar/Yen um die 152-Marke einschränkt, und dass ein Durchbruch daher größere Bewegungen auslösen könnte.
„Elf Dollar/Yen erreichen 152, ich denke, es wird wahrscheinlich einen starken Aufwärtstrend geben, und dann könnte eine Intervention stattfinden“, sagte Takeshi Ishida, Währungsstratege bei Resona Holdings.
Die japanischen Behörden hielten am Mittwoch eine Sitzung über die Schwäche der Währung ab und verstärkten ihre verbalen Warnungen, um den Markt auf Anzeichen dafür aufmerksam zu machen, dass den Worten Taten folgen.
Auch der japanische Premierminister Fumio Kishida sagte am Donnerstag, die Regierung werde keine Optionen ausschließen, um übermäßigen Bewegungen auf dem Devisenmarkt entgegenzuwirken, und betonte die Entschlossenheit Tokios, in den Markt einzusteigen, wenn es den Rückgang des Yen als übertrieben ansieht.
„Jedes Mal, wenn Währungsbeamte in Japan darüber sprachen, hatte es immer weniger Auswirkungen auf die Yen-Preisgestaltung“, sagte Given. „Dadurch haben wir es jetzt mit einem wirklich handfesten Eingriffsrisiko zu tun.“
Japan intervenierte im Jahr 2022 dreimal am Devisenmarkt und verkaufte den Dollar, um Yen zu kaufen, zuerst im September und dann noch einmal im Oktober, als der Yen auf ein 32-Jahres-Tief von 152 pro Dollar abrutschte.
Eine am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Zusammenfassung der Meinungen der März-Sitzung der Bank of Japan gab der Währung wenig Unterstützung und zeigte, dass viele politische Entscheidungsträger die Notwendigkeit sahen, beim Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik langsam vorzugehen.
Unterdessen hat die chinesische Zentralbank die Yuan-Fixierung auf die größte Differenz zur Reuters-Schätzung seit fast fünf Monaten festgesetzt, da die Behörden ihre Bemühungen verstärken, starke Abwertungen der Währung zu verhindern. Der Yuan fiel am vergangenen Freitag auf ein Viermonatstief. CNY/
Der Onshore-Yuan blieb größtenteils unverändert bei 7,2256 pro Dollar, während er im Ausland auf 7,2615 pro Dollar abschwächte.
Der australische Dollar fiel bis auf 0,6486 US-Dollar, den schwächsten Stand seit dem 5. März. Wallers Äußerungen belasteten ihn nicht nur, sondern auch Daten aus Australien zeigten, dass die Einzelhandelsumsätze im Februar hinter den Erwartungen der Ökonomen zurückblieben. AUD/
Bei den Kryptowährungen legte Bitcoin um 2,91 % auf 70.848,75 $ zu.
(Berichterstattung von Karen Brettell; zusätzliche Berichterstattung von Brigid Riley und Alun John; Redaktion von Andrew Heavens und Jane Merriman)
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