Aadhar Housing Finance, unterstützt von Blackstone, bereitet sich auf seinen mit Spannung erwarteten Börsengang (IPO) vor, der am 8. Mai zur Zeichnung geöffnet werden soll. Mit dem Ziel, 3.000 Crore Rupien aufzubringen, hat das Unternehmen eine Preisspanne von 3.000 Rupien festgelegt 300-315 pro Aktie.
Anleger haben die Möglichkeit, den Börsengang bis zum 10. Mai zu zeichnen, das Ankerbuch wird einen Tag früher, am 7. Mai, eröffnet. Nach dem Abschluss der Abonnements soll die Zuteilungsgrundlage am 13. Mai endgültig festgelegt werden, während die Rückerstattungen voraussichtlich am 14. Mai eingeleitet werden. Das Unternehmen wird voraussichtlich am 15. Mai sein Börsendebüt geben.
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Nachdem Aadhar Housing im Januar 2021 zunächst Papierentwürfe beim Securities and Exchange Board of India (Sebi) eingereicht hatte, erhielt es im Mai 2022 die behördliche Genehmigung zur Beschaffung von über 7.000 Crore Rupien. Allerdings wurden die Pläne damals auf Eis gelegt.
Der Börsengang besteht aus einer Neuausgabe von Aktien im Wert von 1.000 Crore Rupien sowie einem Verkaufsangebot (OFS) von Aktien im Wert von 2.000 Crore Rupien durch den Promoter BCP Topco. Am oberen Ende der Preisspanne liegt die Unternehmensbewertung bei über 13.000 Crore Rupien.
Der Nettoerlös aus dem Angebot ist für die Deckung zukünftiger Kapitalanforderungen im Zusammenhang mit der Weitervergabe von Krediten und allgemeinen Unternehmenszwecken vorgesehen.
Aadhar Housing Finance ist auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Immobilienfinanzierungslösungen für das einkommensschwache Segment spezialisiert, mit Kredithöhen in der Regel unter 15 Lakh Rupien. Basierend auf einer Analyse über die sechs Monate bis September 2023 verfügt es über das höchste verwaltete Vermögen (AUM) und Nettovermögen unter seinen Mitbewerbern.
Das Unternehmen bietet ein vielfältiges Portfolio an hypothekenbezogenen Kreditprodukten an, darunter Kredite für den Kauf und Bau von Wohnimmobilien, Kredite für die Renovierung von Eigenheimen sowie Kredite für den Bau und Erwerb von Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von 471 Filialen, darunter 91 Verkaufsbüros.
Laut Crisils Analyse einer Vergleichsgruppe verfügte Aadhar Housing Finance im Geschäftsjahr 2023 über die höchste Anzahl an Live-Konten und bediente vor allem wirtschaftlich schwächere Kunden und Kunden mit niedrigem bis mittlerem Einkommen.
Zum 30. September 2022 und 30. September 2023 lag die durchschnittliche Kredithöhe bei 9 Lakh Rupien, mit einem durchschnittlichen Beleihungsauslaufverhältnis von 57,6 % bzw. 58,1 %.
ICICI Securities, Citigroup Global Markets, Kotak Mahindra Capital, Nomura Financial Advisory and Securities (Indien) und SBI Capital fungieren als Konsortialführer für den Börsengang.
Herausgegeben von:
Koustav Das
Veröffentlicht auf:
2. Mai 2024
