VAUGHAN, ON, 6. Juni 2024 /CNW/ – GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) („GFL“) gab heute die Preisgestaltung für bekannt 500 Millionen US-Dollar im Gesamtnennbetrag von 6,625 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 (die „Schuldverschreibungen“), in einer Transaktion, die deutlich überzeichnet war. Die Schuldverschreibungen werden einen effektiven Zinssatz von 6,101 % gegenüber GFL haben, nachdem ein Cross-Currency-Zinsswap in Kraft getreten ist. GFL beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot der Schuldverschreibungen (das „Schuldverschreibungsangebot“) zusammen mit dem Kassenbestand zur Rückzahlung aller ausstehenden GFL-Beträge zu verwenden 500 Millionen US-Dollar Gesamtnennbetrag der 4,250 % vorrangigen besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (die „2025 besicherten Schuldverschreibungen“) zu zahlen und damit verbundene Gebühren, Prämien sowie aufgelaufene und unbezahlte Zinsen für die 2025 besicherten Schuldverschreibungen zu zahlen. Die 2025 Secured Notes haben nach Inkrafttreten eines Cross-Currency-Zinsswap einen effektiven Zinssatz von 4,805 %. Die Schuldverschreibungen werden von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von GFL in den USA ausgegeben und von GFL und einigen ihrer anderen Tochtergesellschaften garantiert.
GFL verfolgt das Anleihenangebot opportunistisch mit dem Ziel, einen größeren Teil seiner Schulden von besicherten auf unbesicherte Schulden umzustellen, was einer Investment-Grade-Kapitalstruktur entspricht, die Laufzeiten der damit verbundenen Schulden zu verlängern und die Bilanzflexibilität zu wahren. Die Refinanzierung der 2025 Secured Notes wird voraussichtlich hebelneutral sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass etwaige zusätzliche Zinsaufwendungen, die infolge des Schuldverschreibungsangebots entstehen, durch Steuereinsparungen in bar ausgeglichen werden, was zu einer unwesentlichen Auswirkung auf den freien Cashflow von GFL führen wird.
Die im Rahmen des Schuldverschreibungsangebots angebotenen Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen nicht angeboten oder verkauft werden Die Vereinigten Staaten fehlende Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von der Registrierungspflicht. Die Schuldverschreibungen werden nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A und im Ausland angeboten Die Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act KanadaDie Schuldverschreibungen sollen in bestimmten Provinzen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten und verkauft werden Kanada.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch darf es ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf eines Wertpapiers in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit geben, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf erfolgen würde rechtswidrig.
Über GFL
GFL, Hauptsitz in Vaughan, Ontarioist das viertgrößte diversifizierte Umweltdienstleistungsunternehmen in Nordamerikadas über seine gesamte Anlagenplattform ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen für die Entsorgung fester Abfälle, die Entsorgung flüssiger Abfälle und die Bodensanierung anbietet Kanada und in mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten. GFL beschäftigt in seiner gesamten Organisation mehr als 20.000 Mitarbeiter.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, einschließlich Aussagen über die Möglichkeit eines Angebots und einer Emission der Schuldverschreibungen durch GFL und die Verwendung der Erlöse daraus. In einigen Fällen, jedoch nicht unbedingt in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „plant“, „Ziel“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „wird erwartet“ erkannt werden. „eine Gelegenheit besteht“, „ist positioniert“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „antizipiert“ oder „nicht antizipiert“ oder „glaubt“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“, „werden“ oder „werden eintreten“, „eintreten“ oder „erreicht werden“. Darüber hinaus gelten alle Aussagen, die sich auf Umstände, Prognosen oder sonstige Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse beziehen oder zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen weder historische Fakten noch Garantien oder Zusicherungen zukünftiger Leistungen dar, sondern stellen vielmehr die aktuellen Überzeugungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und Betriebsleistungen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Meinungen, Annahmen und Schätzungen, die von GFL zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zwar als angemessen erachtet werden, jedoch inhärenten Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Umstände unterliegen, die erheblich von den von GFL angenommenen Aussagen abweichen können die zukunftsgerichteten Aussagen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse möglicherweise erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, gehört unter anderem der Abschnitt „Risikofaktoren“ im jährlichen Informationsformular von GFL für das abgelaufene Geschäftsjahr 31. Dezember 2023 und andere regelmäßige Einreichungen von GFL bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) und den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Aufsichtsbehörden in Kanada. Diese Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf die GFL auswirken könnten. Solche Risikofaktoren sollten jedoch sorgfältig abgewogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Schätzungen und Annahmen als richtig erweisen. Sie sollten sich nicht gebührend auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gültig sind. GFL übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
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QUELLE GFL Environmental Inc.
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