Bancolombia kündigte die Festsetzung der Preise an eine Emission nachrangiger Anleihen im internationalen Markt über einen Betrag von 800 Millionen US-Dollar. Diese Anleihen haben nach Angaben des Unternehmens eine Laufzeit von 10 Jahren und 6 Monaten und einen Kupon von 8,625 %, der halbjährlich ausgezahlt wird.
(Lesen Sie: Laut einer Rangliste sind dies die kolumbianischen Banken mit dem besten Ruf.)
„Nach einer erfolgreichen Tour, bei der Treffen mit fast 80 Investoren stattfanden, beteiligten sich rund 115 Fonds an dieser Operation. Die Nachfrage nach den Wertpapieren betrug das 2,3-fache des angebotenen Betrags, was das Vertrauen der Investoren und die Nachfrage nach dem kolumbianischen Markt widerspiegelt.“Bancolombia hob in einer Erklärung hervor.
Die Ressourcen aus dieser Ausgabe werden auch für Unternehmenszwecke verwendet der zu Beginn dieses Monats dem Markt angekündigte Rückkauf eines Teils der im Jahr 2027 fälligen Nachranganleihen, und die Teil einer Strategie zur Neuzusammensetzung der Kapitalstruktur der Organisation sind.
(Siehe: Unerwartete Entwicklung der Bankaktiva kurbelt den Anleihenmarkt an.)
Bancolombia.
EL TIEMPO-Archiv
Der Abschluss der Emission wird voraussichtlich am 24. Juni 2024 erfolgen, vorbehaltlich der Einhaltung der marktüblichen Abschlussbedingungen.
„Mit diesen Operationen auf dem Kapitalmarkt bauen wir unser Kapital- und Schuldenprofil neu auf, was sich in einer höheren finanziellen Effizienz widerspiegelt, die uns in die Lage versetzt, weiterhin solide Finanzergebnisse zum Nutzen aller unserer Beziehungsgruppen zu liefern.“ „Der Appetit auf diese Transaktion spiegelt das Vertrauen wider, das Investoren uns langfristig entgegenbringen, und bestätigt den Zugang von Bancolombia zu internationalen Märkten.“ sagt Julián Mora, Corporate Vice President von Bancolombia.
(Außerdem: Kolumbien kehrt dieses Jahr zum ersten Mal auf den Anleihenmarkt zurück.)
JP Morgan, Bank of America und Citigroup fungierte als Angebotsbuchverwalter und Platzierungsagenten, wobei JP Morgan als globaler Koordinator des Angebots und Valores Banistmo als Platzierungsagent fungierten.
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