OMAHA, Nebraska – Warren Buffetts Berkshire Hathaway reduzierte im ersten Quartal seinen gigantischen Apple-Anteil, während das „Orakel von Omaha“ seine einstige Lieblingswette weiter reduzierte.
In seinem am Samstag veröffentlichten Ergebnisbericht für das erste Quartal berichtete Berkshire Hathaway, dass seine Apple-Wette einen Wert von 135,4 Milliarden US-Dollar hatte, was rund 790 Millionen Aktien impliziert. Das würde einen Anteilsrückgang von rund 13 % bedeuten. Apple war am Ende des Quartals immer noch die mit Abstand größte Beteiligung von Berkshire.
Warren Buffett betritt das Wort vor der Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway am 3. Mai 2024 in Omaha, Nebraska.
David A. Grogen | CNBC
Dies ist das zweite Quartal in Folge, in dem der in Omaha ansässige Mischkonzern seinen Anteil am iPhone-Hersteller reduziert hat. Im vierten Quartal verkaufte das Unternehmen etwa 10 Millionen Apple-Aktien (nur 1 % seines riesigen Anteils). Unter Berücksichtigung der Veränderung des Aktienkurses von Apple würde diese Einreichung bedeuten, dass Berkshire etwa 116 Millionen Aktien verkauft hat.
Als Buffett auf der Jahresversammlung von Berkshire in Omaha Fragen der Aktionäre beantwortete, deutete er an, dass der Verkauf aufgrund beträchtlicher Gewinne aus steuerlichen Gründen erfolgt sei. Er deutete auch an, dass der Verkauf damit zusammenhängen könnte, dass er später eine höhere Steuerbelastung vermeiden wollte, wenn die Zinsen steigen, um ein explodierendes US-Haushaltsdefizit zu finanzieren.
„Zumindest stört es mich nicht, diesen Scheck auszustellen, und ich würde wirklich hoffen, dass es Sie bei all dem, was Amerika für Sie alle getan hat, nicht stören sollte, dass wir es tun, und wenn ich es dieses Jahr mit 21 % schaffe.“ und wir machen es später mit einem etwas höheren Prozentsatz. Ich glaube nicht, dass es Ihnen wirklich etwas ausmachen wird, dass wir dieses Jahr ein wenig Apple verkauft haben“, sagte Buffett bei dem Treffen.
Buffett wurde ein großer Fan von Apple, nachdem ihn einer seiner Investmentmanager, Ted Weschler oder Todd Combs, vor Jahren davon überzeugt hatte, die Aktie zu kaufen. Buffett bezeichnete den Technologieriesen sogar als sein zweitwichtigstes Unternehmen nach Berkshires Versicherercluster.
Viele hatten spekuliert, dass die 93-jährige Investmentikone ihren Lieblingsanteil aufgrund von Bewertungsbedenken reduziert habe. Die Apple-Aktie legte im Jahr 2023 um satte 48 % zu, da Megacap-Tech-Aktien die Marktrallye anführten. Auf seinem Höhepunkt stieg Apple im Aktienportfolio von Berkshire stark an und nahm 50 % davon ein. Die Aktien werden mit mehr als dem 27-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.
Aber Buffett lobte Apple bei dem Treffen weiterhin und sagte, es sei „extrem wahrscheinlich“, dass Apple bis Ende 2024 Berkshires größte Beteiligung bleiben werde.
Die Aktien des iPhone-Herstellers erlebten in der vergangenen Woche einen großen Aufschwung, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass sein Vorstand Aktienrückkäufe im Wert von 110 Milliarden US-Dollar genehmigt habe, den größten in der Unternehmensgeschichte. Allerdings verzeichnete Apple einen Rückgang beim Gesamtumsatz und bei den iPhone-Verkäufen. Die Aktien sind in diesem Jahr bisher um mehr als 4 % gefallen, da Bedenken hinsichtlich einer Wiederbelebung des Wachstums bestehen.
Auch nach dem Verkauf ist Berkshire immer noch Apples größter Anteilseigner außerhalb der Anbieter börsengehandelter Fonds.
