Die Philippinen haben am Dienstag zwei Milliarden US-Dollar aus einem zweiteiligen Verkauf von Dollar-Anleihen eingesammelt. Dies ist ihr erster Ausflug auf den internationalen Markt in diesem Jahr, der möglicherweise zu ähnlichen Angeboten seitens der Unternehmensanleihen des südostasiatischen Landes führen könnte.
Der Verkauf von Staatsanleihen sei Teil eines Plans, bis 2024 rund 5 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln aus Überseemärkten zu beschaffen, sagte Finanzminister Ralph Recto am 7. Mai in einer Mobiltelefonantwort auf Anfragen.
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Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person haben die Philippinen 10-jährige Anleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar 80 Basispunkte über vergleichbaren US-Staatsanleihen und 25-jährige Nachhaltigkeitsanleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit einer Rendite von 5,6 % bewertet. Beide Renditen lagen deutlich unter der anfänglichen Preisansprache von 120 Basispunkten und 6,05 %.
Der Mai entwickelt sich in diesem Jahr zu einem der geschäftigsten Monate für die Emission asiatischer Dollar-Anleihen, da Kreditnehmer von den weltweit sinkenden Renditen profitieren. Die Philippinen sind einer der aktivsten Emittenten in der Region, da sie auf ausländische Mittel angewiesen sind, um ein anhaltendes Haushaltsdefizit zu finanzieren, das in diesem Jahr auf etwa 26 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
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Die Philippinen sagten, sie planen, den Erlös aus dem Schuldenverkauf für die allgemeine Haushaltsfinanzierung sowie für die Finanzierung und Refinanzierung von Vermögenswerten im Einklang mit ihrem Rahmen für nachhaltige Finanzen zu verwenden. Das Land hat Anleihen im Wert von rund 774 Millionen US-Dollar, die im September fällig werden, und weitere Schuldverschreibungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar, die im Oktober fällig werden.
Im Unternehmensbereich ist die Security Bank Corp. auf dem Markt für eine fünfjährige Benchmark-Dollar-Anleihe. SM Investments Corp., das nach Marktwert größte Konglomerat der Philippinen, hat ein mittelfristiges Euro-Note-Programm mit mehreren Emittenten im Wert von 3 Milliarden US-Dollar aufgelegt.
Im Jahr 2023 unternahmen die Philippinen zwei Vorstöße auf dem internationalen Dollar-Anleihemarkt: im Januar dieses Jahres einen dreiteiligen Deal im Wert von 3 Milliarden US-Dollar und im November eine weitere Milliarde US-Dollar in ihrer ersten islamischen Anleihe.
Mit Unterstützung von Ameya Karve.
Dieser Artikel wurde aus einem automatisierten Nachrichtenagentur-Feed ohne Änderungen am Text generiert.
