Europäische Aktien stiegen am Mittwoch, angetrieben durch Unternehmensgewinne, während die US-Futures stagnierten und der Dollar kletterte, als die Anleger die Signale für den Zinspfad der Federal Reserve beurteilten.
Der Yen fiel trotz der Androhung einer Währungsintervention seitens der japanischen Behörden, um ihn zu stützen. Die Ölpreise schwankten nahe dem Zweimonatstief.
Europas kontinentweiter Stoxx 600-Index stieg um 0,32 Prozent, unterstützt durch positive Gewinnberichte, nachdem er am Vortag um 1,1 Prozent gestiegen war. Im frühen Handel stieg der deutsche DAX um 0,48 Prozent, der britische FTSE 100 stieg um 0,42 Prozent und der französische CAC 40 stieg um 0,87 Prozent.
Globale Aktien fielen im April stark, da starke US-Wirtschaftsdaten die Anleger dazu veranlassten, ihre Wetten auf Zinssenkungen der Fed und damit auch anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr zurückzunehmen.
Doch im Mai erholten sie sich erneut, was zum Teil durch den am Freitag veröffentlichten Beschäftigungsbericht außerhalb der Landwirtschaft gefördert wurde, der eine Abkühlung auf dem heißen US-Arbeitsmarkt zeigte.
Der Präsident der Fed von Minneapolis, Neel Kashkari, deutete an, dass die US-Notenbank aufgrund der hartnäckigen Inflation in diesem Jahr möglicherweise noch Zinssenkungen erzwingen muss.
„Der Markt versucht herauszufinden, ob die Daten, insbesondere aus den USA, immer noch gut oder genau richtig ausfallen“, sagte Samuel Zief, Leiter der globalen Devisenstrategie bei JPMorgan Private Bank.
„Bisher sind die Dinge in dieser Woche eher vom Mikro als vom Makro bestimmt: Unternehmensspezifische Gewinnveröffentlichungen und ähnliches haben die Dinge vorangetrieben.“
Die US-Aktien-Futures für die Indizes S&P 500 und Nasdaq veränderten sich am Mittwoch kaum. Nach vier aufeinanderfolgenden Kursgewinnen liegt der S&P nur noch bei 1,5 Prozent des im März erreichten Rekordhochs.
MSCIs breitester Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel über Nacht um 0,45 Prozent.
Der japanische Nikkei schloss 1,6 Prozent niedriger bei 38.202,37 und machte damit die Gewinne vom Dienstag zunichte. Hongkongs Hang Seng rutschte um 0,9 Prozent auf 18.313,86 ab.
Auf den Devisenmärkten fiel der Yen um 0,5 Prozent auf 155,42 pro Dollar, selbst nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte, die Zentralbank könne geldpolitische Maßnahmen ergreifen, wenn sich Währungsrückgänge erheblich auf die Preise auswirken.
Laut Händlern und Analysten hat Japan in den letzten Tagen interveniert, um die Währung von ihrem tiefsten Stand seit 34 Jahren aus anzuheben und so den Markt auf weitere Schwankungen aufmerksam zu machen.
Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs Mitbewerbern abbildet, stieg um 0,16 Prozent auf 105,59, blieb jedoch rund 1 Prozent unter seinem im April erreichten 5-1/2-Monatshoch.
Die Renditen der US-Staatsanleihen sind in den letzten Tagen gesunken, da Händler zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr eingepreist haben, nachdem sie eine davon Mitte April als wahrscheinlichste erachtet hatten. Die 10-Jahres-Rendite, die sich gegenläufig zum Preis entwickelt, blieb am Mittwoch mit 4,469 Prozent kaum verändert.
Rohöl setzte seine Rückgänge am Dienstag fort, nachdem Marktquellen sagten, dass später kommende Daten des American Petroleum Institute einen Anstieg der US-Rohöl- und Treibstoffvorräte für die letzte Woche zeigen werden, ein Zeichen für eine geringere Nachfrage.
Unterdessen sind die USA davon überzeugt, dass Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen die Kluft zwischen Israel und der Hamas schließen und das Risiko von Versorgungsunterbrechungen verringern könnten. Die Rohöl-Futures der Sorte Brent fielen um 1,4 Prozent auf 82,02 US-Dollar pro Barrel.
Spotgold fiel um 0,3 Prozent auf 2.307,87 Dollar pro Unze.
– Reuters
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