Als ob die andauernden Kriege zwischen Israel und der Hamas sowie zwischen Russland und der Ukraine nicht schon genug geopolitische Unsicherheit auf der ganzen Welt verursacht hätten, hat der erste direkte Angriff Irans auf Israel am Wochenende den Einsatz noch weiter erhöht. Während Israel über eine mögliche Vergeltung nachdenkt, wandte sich Präsident Biden diese Woche an das Wall Street Journal, um für die Finanzierung der US-Verbündeten in der Ukraine und in Israel zu plädieren.
Während diese geopolitischen Krisenherde zu einer größeren Marktvolatilität beitragen, könnten Anleger erwägen, etwas Kapital in Verteidigungsaktien zu investieren. Obwohl die Verteidigungsausgaben im Jahr 2023 fast 3,6 % des BIP ausmachten und bis 2034 voraussichtlich 1,07 Billionen US-Dollar erreichen werden, bleibt das Maklerunternehmen Wells Fargo beim Kauf von Aktien der Branche aufgrund des Iran-Katalysators vorsichtig.
Die Analysten von Wells Fargo nannten in diesem Umfeld jedoch zwei ihrer Top-Verteidigungsunternehmen, die beide der Bundesregierung technische Dienstleistungen anbieten. Angesichts der Tatsache, dass diese Namen frisch aus Vertragsabschlüssen der Armee hervorgegangen sind, erfahren Sie hier, was Anleger wissen müssen.
L3Harris
L3Harris Technologies (LHX) wurde 2019 durch die Fusion zwischen Harris Corporation und L-3 Communications gegründet und ist ein großer US-amerikanischer Rüstungskonzern. Sie entwickeln und bieten fortschrittliche Technologielösungen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Ihre Fachgebiete umfassen Land-, See-, Luft-, Weltraum- und Cyberdomänen. LHX verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von 38,2 Milliarden US-Dollar.
Die LHX-Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 4 % gefallen. Die Aktie bietet eine Dividendenrendite von 2,29 %, was über dem Branchendurchschnitt von 1,64 % liegt. Darüber hinaus erhöht das Unternehmen seit 22 Jahren die Dividende – und hat mit einer Ausschüttungsquote von 36,86 % Spielraum für weiteres Wachstum.
Das Verteidigungsunternehmen wird seine Q1-Ergebnisse voraussichtlich am 25. April bekannt geben. Für das kürzlich abgeschlossene vierte Quartal meldete L3Harris sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn eine Steigerung. Der Umsatz belief sich im vierten Quartal auf 5,3 Milliarden US-Dollar, 17 % mehr als im Vorjahr. Gleichzeitig stieg der Gewinn je Aktie um 2,5 % auf 3,35 US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 3,31 US-Dollar. Der Gewinn je Aktie des Unternehmens übertraf in jedem der letzten fünf Quartale die Erwartungen.
Das Unternehmen erwirtschaftete aus betrieblicher Tätigkeit Nettobarmittel in Höhe von 789 Millionen US-Dollar, verglichen mit 782 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, und schloss das Quartal mit einem Barbestand von 560 Millionen US-Dollar ab.
Aufgrund seiner robusten Fundamentaldaten verfügt das Unternehmen mittlerweile über Produkte in mehr als 75 % aller inländischen Raketenprogramme. Darüber hinaus erhielt L3Harris neue Aufträge im Wert von rund 23 Milliarden US-Dollar, wodurch sich das Book-to-Bill-Verhältnis auf das 1,18-fache erhöhte.
Kürzlich erhielt LHX von der Armee einen Auftrag über Nachtsichtferngläser im Wert von 256 Millionen US-Dollar. Zu den weiteren wichtigen Aufträgen gehören Verträge für die Manpack- und Leader-Funkgeräte der Armee, missionsgestützte Geschäftsflugzeuge von Compass Call und Raketenmotoren für das gelenkte Mehrfachraketensystem der Armee. Insgesamt beläuft sich der Auftragsbestand von LHX derzeit auf 33 Milliarden US-Dollar.
Im Durchschnitt erwarten Analysten, dass L3Harris im nächsten Quartal ein Gewinnwachstum von 4,4 % und im Geschäftsjahr 2024 von 3 % vermelden wird.
Insgesamt bewerten die Analysten die LHX-Aktie mit „Moderater Kauf“ und einem durchschnittlichen Kursziel von 239,39 US-Dollar. Dies weist auf ein Aufwärtspotenzial von etwa 18,5 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin. Von den 19 Analysten, die die Aktie abdecken, stufen 12 die Aktie als „Starker Kauf“ ein. Rating, 2 haben ein „Moderate Buy“-Rating und 5 haben ein „Hold“-Rating.
Leidos Holdings
Leidos Holdings (LDOS) mit Sitz in Reston, Virginia, wurde 1969 als Science Applications International Corporation gegründet. Durch eine Fusion mit Lockheed Martin Information Systems & Global Services wurde es 2016 zu Leidos Holdings. Sie bieten wissenschaftliche, technische, Systemintegrations-, technische Dienstleistungen und Lösungen für verschiedene staatliche und kommerzielle Kunden an. Zu den Schwerpunkten zählen Aufklärung und Überwachung, Cybersicherheit, komplexe Logistik, Gesundheit und Energie. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 16,8 Milliarden US-Dollar.
Die LDOS-Aktie ist seit Jahresbeginn um 14,3 % gestiegen. Leidos bietet eine Dividendenrendite von 1,19 %, gestützt durch fünf Jahre aufeinanderfolgender Steigerungen. Darüber hinaus sind diese Ausschüttungen mit einer Ausschüttungsquote von lediglich 20,27 % gut durch die Erträge des Verteidigungsunternehmens gedeckt.
Leidos wird seine Ergebnisse für das erste Quartal voraussichtlich am 30. April veröffentlichen und meldete solide Zahlen für das letzte Quartal, da Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen von Street übertrafen. Der Umsatz belief sich in diesem Zeitraum auf rund 4 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 7,7 % entspricht. Der Gewinn pro Aktie stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 % auf 1,99 US-Dollar und lag damit über der Konsensschätzung von 1,74 US-Dollar. Der Gewinn je Aktie des Unternehmens übertraf in vier der letzten fünf Quartale die Erwartungen.
Leidos meldete im vierten Quartal Nettobuchungen in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar und beendete das Jahr 2023 mit einem Auftragsbestand von 37 Milliarden US-Dollar, gegenüber 35,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen kürzlich einen Folgeauftrag im Wert von 267 Millionen US-Dollar von der Armee erhalten hat Technologiegestützte Dienstleistungen, einschließlich Hardware-Wartung, Modernisierung, Auffrischungsschulung und Logistikunterstützung.
Der Nettobarmittelbestand aus betrieblicher Tätigkeit betrug 304 Millionen US-Dollar, mehr als eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahreswert von 125 Millionen US-Dollar, und Leidos schloss das Quartal mit einem Barbestand von 777 Millionen US-Dollar ab.
Der verstärkte Fokus des Verteidigungsministeriums auf die Steigerung der Fähigkeiten durch Investitionen in die IT oder digitale Modernisierungsbemühungen ist für Leidos angesichts seiner Fachkompetenz auf diesem Gebiet gut. Das größte Segment des Unternehmens ist National Security and Digital, das technologiegestützte Dienstleistungen wie Software, Cybersicherheit, Logistik und Entscheidungsanalyse anbietet – allesamt Schlüsselfaktoren für das in allen US-Bundesbehörden geltende Programm zur digitalen Transformation.
Die positive Dynamik reicht über die Kernmärkte hinaus. Ihr kommerzielles und internationales Segment nutzt technische Talente, um weltweit zu expandieren. Das Atom-U-Boot-Projekt von AUKUS in Australien könnte die Nachfrage nach der IT-Expertise von Leidos im Bereich Geheimdienstdaten und digitale Systeme ankurbeln. Darüber hinaus ist das Verteidigungssegment auf ein mehrjähriges Wachstum vorbereitet, das durch die Hyperschalltechnologie vorangetrieben wird, wobei Leidos aktiv mit inländischen Kunden zusammenarbeitet.
Mit Blick auf die Zukunft erwarten Analysten, dass Leidos im Geschäftsjahr 2024 ein Gewinnwachstum von 6,30 % vermelden wird.
Insgesamt halten Analysten die Aktie für einen „starken Kauf“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 135,33 US-Dollar. Dies deutet auf einen erwarteten Anstieg von 9,3 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin. Von den 14 Analysten, die die Aktie beobachten, haben 12 ein „Strong Buy“-Rating und 2 ein „Hold“-Rating.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hielt Pathikrit Bose (weder direkt noch indirekt) Positionen in einem der in diesem Artikel genannten Wertpapiere. Alle Informationen und Daten in diesem Artikel dienen ausschließlich Informationszwecken. Weitere Informationen finden Sie hier in der Offenlegungsrichtlinie von Barchart.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc. wider.
