Anlegerstimmung
Die bullische Stimmung, also die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten steigen werden, stieg um 6,4 Punkte auf 38,5 % und liegt weiterhin über ihrem historischen Durchschnitt von 37,5 %.
Die pessimistische Stimmung, also die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten fallen werden, sank um 1,4 Punkte auf 32,5 %.
Angst vor Marktkorrekturen?
Seit dem 2. April befindet sich der S&P 500 in einer Korrekturphase, da er historische Höchststände erreichte.
Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die durchschnittliche jährliche Korrektur von der Spitze zur Talsohle -14,2 % beträgt (seit den 1980er Jahren). Letztes Jahr gab es eine Korrektur von -10,3 %, im Laufe des Jahres stieg er jedoch immer noch um 24 %.
Darüber hinaus gab es im S&P 500 von 1928 bis 2023 (beide eingeschlossen) in diesen 96 Jahren 61 mit einem Drawdown von mehr als -10 %, also 64 % der Jahre. Daher fällt es in den Bereich „normal“.
Nach einem starken Anstieg, wenn die Kürzungen beginnen, kommt es recht häufig zu einer Korrektur, die das erste Fibonacci-Retracement erreicht, das bei etwa 4820 liegt. Daher liegt ein Rückgang auf dieses Niveau im „normalen“ Bereich und es besteht kein Grund zur Angst .
Wir befinden uns im Monat Mai und kennen bereits das berühmte saisonale Muster „Verkaufen im Mai und Verschwinden“. Es stammt ursprünglich aus England und lautete: „Verkaufe im Mai und gehe bis zum Leger Day“, einem berühmten Pferderennen im September, das mit dem Ende des Sommers und der Rückkehr der Anleger auf die Märkte zusammenfiel.
Dieses Muster basiert auf der Tatsache, dass sich der Aktienmarkt im Zeitraum November-April tendenziell besser und im Zeitraum Mai-Oktober schlechter entwickelt.
Aber es scheint, dass das Muster nicht mehr das ist, was es war. Schauen Sie sich einfach die letzten 12 Jahre an. Der S&P 500 erzielte bei 10 dieser 12 Gelegenheiten eine positive Rendite:
- 2012 +1 %
- 2013 +10 %
- 2014 +7,1 %
- 2015 -0,3 %
- 2016 +2,9 %
- 2017 +8 %
- 2018 +2,4 %
- 2019 +3,1 %
- 2020 +12,3 %
- 2021 +10,1 %
- 2022 -6,3 %
- 2023 +0,6 %
Und wenn wir die letzten 10 Jahre betrachten, sehen wir, dass die durchschnittliche Rendite bei +4 % lag.
Okay, alles, was wir gerade gesehen haben, betrifft den S&P 500, aber was ist mit den übrigen Märkten in den letzten 50 Jahren? Sehen wir uns den Unterschied in der durchschnittlichen Leistung zwischen November/April und Mai-Oktober an:
- : +1,27 %
- Italienisches Eb: +1,80 %
- Französisch: +1,78 %
- Britische Ftse: +1,14 %
- Deutsch: +1,16 %
- Japanisch: +1,44 %
Daher ist die Schlussfolgerung klar:
1º Historisch gesehen ist der Zeitraum November-April an praktisch allen großen Börsen der Welt profitabler als Mai-Oktober.
2º In den letzten 12 Jahren hat sich die „verfluchte“ Zeit recht gewinnbringend verhalten.
Ok, wir haben den Zeitraum Mai-Oktober gesehen, aber was ist mit dem Monat Mai? Nun, im S&P 500 ist die durchschnittliche Rendite wie folgt:
- Letzte 50 Jahre +0,14 %
- Letzte 100 Jahre +0,06 %
Daher ist das Verkaufsmuster im Mai zahlenmäßig und hat in den letzten 12 Jahren eine recht interessante Performance gezeigt.
Die Kraft der letzten 10 Minuten einer Handelssitzung
Wir wissen, dass der S&P 500-Handelstag 6,5 Stunden, also 390 Minuten, dauert. Nun, dieses Jahr sehen wir, dass es wirklich die letzten zehn Minuten sind, die das Spiel spielen.
Ja, das liegt daran, dass laut Daten von BestEx Research 33 % aller Vorgänge des Tages in dieser letzten Phase ausgeführt werden. Vor drei Jahren waren es noch 27 % aller Operationen und das schien viel zu sein, aber dieses Jahr wurde diese Marke deutlich übertroffen.
Aber es ist im Jahr 2024 ein weit verbreitetes Phänomen, da es auch in anderen Märkten auftritt. Auf dem alten Kontinent sind es beispielsweise 28 % (fünf Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren).
Das Ende des Guten öffnet ein Fenster für das Beste
Der S&P 500 hat eine Serie von fünf triumphalen Monaten beendet, ein weiterer Beweis dafür, dass alles ein Ende hat, ob gut oder schlecht.
Aber es gibt einen durchaus positiven Aspekt. Und wenn ein guter Aufwärtstrend im S&P 500 fünf aufeinanderfolgende Monate lang endet, schneidet der Index in den folgenden drei, sechs und zwölf Monaten gut ab.
Betrachtet man die letzten sieben Vorfälle, ergaben sich folgende (durchschnittliche) Renditen:
- 1 Monat später: -0,1 %
- 3 Monate später: +3,3 %
- 6 Monate später: +7,6 %
- 12 Monate später: +12,4 %
Nehmen wir die letzten 50 Jahre:
- 1 Monat später: +0,7 %
- 3 Monate später: +2,2 %
- 6 Monate später: +4,4 %
- 12 Monate später: +9 %
Natürlich sind vergangene Renditen keine Garantie für zukünftige Renditen, aber bei der Auswahl ziehe ich es vor, historische Daten dafür und nicht dagegen zu haben.
Wie Sie vom Boom der Aktienbestände an Medikamenten zur Gewichtsabnahme profitieren können
Medikamente zur Gewichtsabnahme liegen im Trend und einige Unternehmen haben diesen Boom in ihren Aktienkursen widergespiegelt, wie zum Beispiel Eli Lilly (NYSE:) und Novo Nordisk (CSE:). Aber sie sind nicht die Einzigen, es gibt eine ganze Reihe von Aktionen, die sich das Problem zunutze machen.
Beispielsweise ist Viking Therapeutics in diesem Jahr um +314 % gestiegen, weil man hofft, dass das Medikament des Unternehmens möglicherweise wirksamer sein könnte als das seiner Konkurrenten. Darüber hinaus gibt es auch immer wieder Spekulationen darüber, dass das Unternehmen gekauft werden könnte und nur einen Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar hat.
Doch Anleger, die lieber in den gesamten Sektor und nicht in einzelne Aktien investieren möchten, können dies mit dem Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) tun.
Es ist der erste ETF, der versucht, Anlegern eine umfassendere Möglichkeit zu bieten, vom Boom der Adipositas-Medikamente zu profitieren. Er hat 40 Aktien in seinem Portfolio. Der ETF wurde am 20. November 2023 aufgelegt und verwaltet ein Vermögen von 52 Millionen US-Dollar, erhebt eine jährliche Gebühr von 0,75 % und wird aktiv verwaltet. Es gibt ihn erst seit 5 Monaten, aber in den letzten 3 Monaten ist er beispielsweise um +12 % gestiegen.
Zu den Hauptpositionen zählen die folgenden (Gewicht im ETF):
- Vertex Pharmaceuticals 5,24 %
- Eli Lilly 5,03 %
- Novo Nordisk 4,91 %
- Amgen (NASDAQ:) 4,57 %
- DexCom 4,07 %
- Edwards Lifesciences 2,98 %
- Zytokinetik 2,93 %
- Chugai Pharmaceutical 2,92 %
- Medtronic (NYSE:) 2,87 %
- Ascendis Pharma 2,76
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